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2022 年7 月9 日,国家统计局公布6 月价格数据。1) 同比 2.5%,前值2.1%,市场预期 2.4%;CPI 环比0.0%,前值-0.2%;2)核心CPI 同比1.0 %,前值 0.9%;3) 同比 6.1%,前值 6.4%,市场预期 6.0%;PPI 环比0.0%,前值0.1%。

核心观点:

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6 月,CPI 同比加快上行、PPI 同比延续回落,基本符合市场预期。CPI 同比上行,指向疫后消费需求正逐步修复,核心CPI 呈现低位回升;PPI 同比回落,体现的是国内投资需求仍在放缓。

整体而言,通胀剪刀差正加快收窄,助力下游企业盈利修复。

向前看,在疫后需求恢复、猪价步入上行周期,高位震荡的背景下,CPI仍处在上行通道,9 月高点大概率破3%,但不构成对政策的约束。随着海外需求逐步回落、国内投资需求偏弱、叠加保供稳价基调延续,工业品价格上涨动能已明显放缓,下半年PPI 同比延续下行,企业成本压力迎来持续缓解。

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消费需求回暖,核心CPI 低位回升。6 月CPI 同比加快上行至2.5%,与低基数效应、CPI 非食品价格环比回升有关。

食品方面,随着疫情形势向好,供应链压力消退,鲜菜鲜果等食品价格回落,6 月食品CPI 环比回落至-1.6%。非食品方面,各地疫情缓解后,居民出行强度逐步恢复,服务类消费需求开始回暖,租赁房房租、旅游价格环比上行,核心CPI 环比自上月的0%回升至0.1%。

投资需求延续疲弱,PPI 同比持续回落。6 月PPI 同比自上月的6.4%回落至6.1%,环比自上月的0.1%回落至0.0%。

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其中,生产资料价格环比下跌,由上月的0.1%回落至-0.1%,主要与国内投资需求疲弱有关。6 月钢铁、水泥价格跌幅加大,而石油、煤炭等能源类价格仍在持续上涨,但在海外经济增长动能回落、国内保供稳价政策基调下,涨幅较前期已经出现明显放缓。

全球央行:

6 月美联储会议纪要显示,美联储抗击通胀共识不变,货币政策将更加紧缩,7月大概率加息75bp,与会者担心通胀可能持续比预期更长时间;英央行警告经济前景严重恶化。

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海外政策:

俄军称已彻底解放卢甘斯克地区;拜登将很快决定取消部分对华商品加征的关税;鲍里斯宣布辞去首相职务。

国内观察:

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7 月以来,上游:原油、有色价格环比下跌;中游:水泥、螺纹钢价格环比跌幅收窄;下游:商品房成交面积跌幅扩大,猪肉、蔬菜价格环比上涨,水果价格环比下跌;货币市场下行,债券市场多数上行。

国内政策:

发改委召开生猪市场保供稳价专题会议;国务院介绍稳定增加汽车消费有关工作;李克强主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。

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风险提示:国内疫情持续反复、全球经济动能加快下行、大宗商品价格超预期回落。

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