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投资建议:气温攀升煤价探涨,有望催化板块上行。全国高温天气仍在持续,电厂日耗明显提升,库存下滑,动力煤需求渐好。(风暴娱乐平台)

伴随下游需求逐步恢复,动力煤价格稳中有升,最新一期神优系列煤炭外购价格上涨30 元,提振市场情绪。即将到来的三伏天,有望催化煤炭价格进一步上行。

短期受国际能源价格、市场情绪等因素影响,海外煤炭价格波动加大,但不改行业供需紧张局面。超预期点:1)增产保供难度超预期;2)需求增长韧性超预期;3)限价令限制电煤,提高上限超预期;4)俄乌危机催化全球能源危机,海外煤价飙涨超预期。

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煤企一季报增速普遍较快,二季度业绩环比改善有望延续超预期表现,继续看好后市行情。建议重点关注标的:动力煤公司中国神华、陕西煤业、、、;炼焦煤公司、、、、、;无烟煤公司。

动力煤方面,坑口价格稳中有涨,下游需求逐渐恢复。供给端,各地履约监管政策频出,确保长协兑现,参与保长协煤矿增多,市场煤资源更为紧张,对价格形成支撑。

需求端,夏季用煤高峰到来,持续高温下,电厂日耗明显提高,沿海八省电厂库存持续去化,可用天数将至15 天以下。海外动力煤价格出现小幅回落,但依然处于高位,国内外动力煤价差仍存,煤炭进口依然困难,后续继续关注政策执行及迎峰度夏需求情况。

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中国神华:5 月实现商品煤产量2500 万吨(同比+3.7%),销量3530 万吨(同比-12。

8%);总发电量117.7 亿千瓦时(同比-13.9%),总售电量110.1 亿千瓦时(同比-13。

8%)。1-5 月,实现商品煤产量13260 万吨(同比+4.2%),销量17780 万吨(同比-10.8%,主因外购煤规模下降);总发电量713.5 亿千瓦时(同比+13.3%,主因新机组陆续投运),总售电量670.3 亿千瓦时(同比+13.4%)。

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公布外购煤采购价格(7 月8 日至7 月15 日),外购4000/4500/5000/5500 大卡分别为466/548/630/712元/吨,较上期持平;外购神优2/3 分别为1106/1088 元/吨,较上期分别上调30/30 元/吨。陕西煤业:5 月实现煤炭产量1249 万吨(同比+4.59%),销量2096 万吨(同比+8.84%),其中自产煤销量1253 万吨(同比+6.97%),贸易煤销量843 万吨(同比+11.75%)。

1-5 月公司自产煤部分产销量微增,贸易煤规模缩量明显,实现销量9593 万吨(同比-16.26%),其中自产煤销量5828 万吨(同比+0.46%),贸易煤销量3765万吨(同比-33.41%)。5 月限价令执行以来,公司煤炭价格平稳运行,基本不受限价影响。

中煤能源:5 月实现煤炭产量955 万吨(同比-5.4%),销量2278 万吨(同比-13.1%),其中自产煤销量988 万吨(同比+1.6%)、贸易煤销量1290 万吨(同比-21。

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77%)。1-5 月公司实现煤炭产量4917 万吨(同比+3.5%),销量11517 万吨(同比-12.2%),其中自产煤销量4886 万吨(同比+4.8%)、贸易煤销量6631 万吨(同比-21.13%)。

兖矿能源:一季度公司实现商品煤产量2515 万吨(同比-4.55%),商品煤销量2558 万吨(同比-2.75%),其中自产煤销量2300 万吨(同比-0.78%)。二季度海外煤价上涨明显,纽卡斯尔动力煤现货价格403.4 美元/吨,继一季度环比上涨29.8%之后,再次环比上涨55.7%,盈利贡献有望超市场预期。

山煤国际:一季度公司实现原煤产量913 万吨(同比-9.04%),商品煤销量1216 万吨(同比-45.26%)(贸易煤业务持续剥离)。二季度以来限价令影响有限,公司以化工用煤、炼焦用煤为主的销售价格,充分享受煤价上涨的弹性,二季度业绩环比稳中向好。

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焦煤及焦炭方面,焦炭二轮降价落地,需求偏弱。供给端,近日部分煤矿小幅减产,开工率小幅下滑;进口蒙煤方面,本周甘其毛都口岸受疫情影响,通关4 日,日均通关475 车,周环比下降29 车;需求端,下游钢厂检修增多,焦炭需求承压,第二轮提降落地,焦企亏损明显扩大,生产积极性下降。

焦企库存持续走低,后期需继续关注下游需求及利润情况。

潞安环能:一季度公司实现煤炭产量1349 万吨(同比+5.72%),其中混煤产量732 万吨(同比-6.75%),喷吹煤产量543 万吨(同比+25.12%),其他洗煤产量74 万吨(同比+29.82%)。一季度实现煤炭销量1282 万吨(同比+12.16%),其中混煤销量741万吨(同比+1.09%),喷吹煤销量480 万吨(同比+33.33%),其他洗煤销量61 万吨(同比+22%)。

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平煤股份:一季度公司实现原煤产量728 万吨(同比-6.98%),商品煤销量796 万吨(同比-2.25%),其中自有商品煤销量669 万吨(同比-8.16%)。河南地区主焦煤价格(车板价:主焦煤(V25-27%,A75,平顶山产):河南)维持在2960 元/吨,二季度环比一季度持平,同比大增87.4%,Q2 盈利有望继续大增。

淮北矿业:一季度公司实现商品煤产量603 万吨(同比+8.44%),商品煤销量519 万吨(同比+12.36%);焦炭产量88 万吨(同比-19.73%),销量93 万吨(同比-14.7%)。

淮北地区主焦煤价格(车板价:焦精煤(A盘江股份:一季度公司实现煤炭产量262 万吨(同比+8.05%),煤炭销量298 万吨(同比+14.74%),其中自产煤炭销量269 万吨(同比+11.28%)。贵州地区主焦煤价格(车板价:主焦煤(V17-25%,A75,六盘水产):贵州)维持在2750 元/吨的高位,公司Q2 盈利环比有望继续改善。

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风险提示:政策限价风险;煤炭进口放量;宏观经济大幅失速下滑。

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