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本周化工市场综述

本周申万化工指数下跌1.18%,跑输 指数0.33%。标的方面,大部分表现强势及承压的标的均为泛化工材料方向,市场仍在寻找存在预期差的子行业。

其中涨幅最大的三个子行业分别为炭黑、、民爆制品,跌幅最大的三个子行业分别为磷肥及、涂料油墨、氯碱。

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本周大事件

大事件一:三星电子正面临LCD 面板供应过剩问题,已暂停向其供应商采购LCD 面板。本次三星为LCD 面板的采购按下暂停键的原因在于需求端增长的不及预期,2022 年上半年电视需求急剧下降,特别是在欧洲和北美下降显著,三星电视库存具备一定压力因而不得不减少采购。

从下游需求来看,今年国内在疫情影响下消费相对疲软,海外在胀背景下可选消费的需求明显回落,消费电子领域的需求复苏之路步履维艰。对应上游供应商来看,部分电子材料和面板显示类材料企业的压力较大。

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大事件二:经济衰退担忧席卷全球市场,大宗商品全线暴跌。美油跌破100美元/桶,跌幅超8%,创两个月以来新低;COMEX 黄金期货跌超2%报1763.8 美元/盎司,创一年多以来新低;LME 期铜跌4.76%报7625 美元/吨,创2020 年11 月30 日以来新低;CBOT 小麦期货跌3.7%,创2 月21日以来新低。

在大宗商品价格大幅回落的背景下,中短期上游偏资源类企业可能会有所承压,下周化工制造类企业盈利能力或将有所修复。

投资建议

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站在当下,市场依旧复杂,例如:国内经济处于持续修复通道中,基本面有支撑;海外衰退担忧持续升温,近期大宗商品持续承压。对于之后化工板块投资怎么看?我们认为需要围绕确定性、安全性展开,具体可以关注两大方向:一是景气赛道的卡脖子环节,例如:导电炭黑;二是选择具备安全垫的优质成长股,例如:。

投资组合推荐

、东材科技、

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风险提示

疫情影响国内外需求,原格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。

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