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7月8日,在持续了一整周的震荡过后,依然未能守住3400点大关,与深成指、一同收跌。市场的波动,叠加4月底以来反弹的军——车和光伏板块的回调,不禁让一部分投资者发出疑问:反弹暂告一个段落了吗?

“分化要来了。”在近期的采访中,多位经理不止一次地提到。

下半年,基于流动性的变化、对通胀的担忧,以及增量资金的来源等,都有可能对市场形成扰动,但是短期因素不影响长期向好趋势。“未来A股还是一个相对高波动、但是能赚钱的市场,长期成长的机会可能更加珍贵和稀缺。

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”一位绩优基金经理表示。

震荡加剧:基金观点现分化

7月8日,上证指数、深圳成指、创业板指、科创50指数均收跌。上证指数下跌0.25%,深圳成指下跌0.61%,创业板指和科创50指数分别下跌1.13%和0.69%,虽然跌幅并不大,但是3400点得而复失,4月底以来的反弹会否告一段落?

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认为,近期市场围绕3400点持续震荡,部分高位板块资金出现一定撤离,资金未能有效演绎高低切换,困境反转、相对低估的传统行业表现仍然偏弱,因此预计短期A股市场或将承压。但另一方面,市场多头结构依然明显,有高速增长预期的景气成长赛道持续获关注。

在2022年下半年的市场研判与展望中也认为,从行情、估值、交易等多个维度来看,体现的利好更多指向长期收益。就2022年全年来看,本轮市场底部可能尚未形成,形成双底的概率较大。

下半年市场可能二次探底,如果后续出现底部反转,风格上小盘成长股相对占优。

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则表示,国内经济基本面预期改善,以及信用双稳,或将对A股行情形成支撑。目前来看,上市公司盈利下行空间较小,随着大宗商品价格回落,中下游行业公司的盈利也有望逐步改善,但短期内仍需关注半年报盈利预期调整的风险。

认为,当前的情绪修复从时间和空间看已经较可观,市场出现阶段性休整也正常,但不改变整体趋势向上的大格局。此外,市场增长动能的恢复不会一蹴而就,下半年A股大概率仍将以结构性机会为主,而业绩将成为核心主导因素,板块和个股将围绕业绩出现明显分化。

此外,通胀抬头和流动性的变化,也将对当前热门成长股的进一步上行起到一定压制作用。

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一位绩优成长基金经理近期表示,国内通胀已经有所抬头。流动性方面,下半年基本面的弱复苏也符合预期,但随着经济持续复苏,流动性持续超预期宽松比较困难。

“如果市场其他来源的增量资金加速入场会好很多,如果增量资金不够,通胀和流动性问题就是下半年成长投资需要重点关注的风险。”

后市预判:反弹处于什么阶段?

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当前市场已经反弹到什么阶段?统计数据显示,从风险溢价、行业估值及交易指标、市场风格等方面来看,权益资产依然处于可配置的区间,但要注意市场短期的回调风险。

统计数据显示,当前全A的风险溢价为2.62%,处于历史55.65%分位点,相比前期高点已降至中间偏高区域,即股票资产性价降低,但仍然具有较高性价比。

数据来源:华夏基金,截至2022.7.6

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从行业估值和交易指标的历史分位来看,海通证券计算了2019年初以来各指标的历史分位,从一级行业来看,汽车、商贸零售、、煤炭、房地产等综合热度较高,处于75%以上分位,此前反弹较快的电力设备的综合热度也均在70%以上。

而通信、计算机、电子的行业热度仍持续处于2019年以来底部区域,此外医药的热度也仍处于30%以下的偏冷区域,、等热门赛道也处于50%以下的中低区域。

从市场风格看,成长风格的交易拥挤度普遍已经回升至价值风格上方。对比大、中、小盘价值及成长六个风格指数,大盘成长、中盘成长的交易拥挤度都在中性上方(60%分位),中盘价值、小盘价值和小盘成长目前的交易拥挤度仍略低于中性水平(44%、43%和45%),大盘价值的交易拥挤度修复最慢,目前处在27%的较低位置。

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新能源:短期波动与长期机会

作为4月底以来反弹的“主力军”,新能源、光伏等热门赛道的回调引发了市场的集中关注,对此基金经理的观点分化也比较明显。

就短期而言,不少基金经理认为,板块的波动主要来源于交易层面的问题。“这轮市场反弹过程中,新能源、光伏等景气赛道交易的活跃度和涨幅都较大,在整个市场中成交量占比和预期都非常集中,这就带来两个问题:一是景气度一旦发生变化或者不及预期,阶段性波动较大;二是市场资金过度集中于几个景气赛道,市场变化将导致自然而然的波动。

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长期来看,基金经理还是十分乐观。4月以来,银华基金基金经理方健所管产品的净值反弹超过50%,他认为,汽车产业链会回归传统产业链,走到最后只有两个环节有价值,一个是稀缺的资源,一个是稀缺的品牌。

“关于锂电,我一直以成长视角来看待锂,我觉得周期可能会持续5年以上。中游制造业给了15倍-30倍的估值,市场风险应该不是太大。

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”方健表示。

表示,高景气是新能源产业链的核心基本面。“新能源产业的关键环节中,我们看到光伏、都已领跑全球;新能源的增长空间也十分广阔;新能源汽车方向,中国已经处于全球领先地位。

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(文章来源:上海报)

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