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行情结构更加均衡(风暴娱乐)

预计7月行情波动加大,节奏趋缓,结构上三大板块轮动重估,建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。

策略聚焦:行情节奏趋缓,结构更加均衡

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7月,A股处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期预计将驱动估值修复,随着欧美加息叠加和中报分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓,结构上三大板块轮动重估,建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。首先,政策合力驱动国内经济逐月快速改善,6月社融数据有望超预期,疫情防控和经济发展更协调,稳增长政策仍有加力空间,慢牛行情正处于估值修复期。

其次,欧美加息、中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动下,预计7月行情波动加大,节奏趋缓。最后,随着公募持续调仓,私募和FOF产品等绝对收益资金加仓,前期资金接力效应减弱,预计7月行情结构将更均衡,消费、成长制造和医药三大板块轮动重估。

具体品种选择上:①消费板块重点关注两条主线,一是前期疫情受损行业的修复(航空、酒店、餐饮、旅游、商超),二是在疫情背景下仍然维持高景气的细分行业(、小家电、户外用品、美妆产业链、人力资源服务)。②成长制造领域重点关注渗透率持续提升、智能化、国产化趋势加速的智能汽车(智能硬件、造车新势力),内外需共振、共识度最高的光伏(组件、硅料、TOPCon设备)和风电,国产化率不断提升的(车规级、半导体材料),以及经营改善、业绩持续兑现的(军工电子)。

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③医药行业受政策影响缓和,或迎来阶段性估

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