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市场回顾:本周 指数上涨1.64%,指数上涨2.07%,环保指数上涨3.36%,周相对收益率分别为0.43%和1.72%。申万31 个一级行业分类板块中,公用事业及环保涨幅处于第14 和第8 名。(风暴平台)

分板块看,环保板块上涨3.36%;电力板块子板块中,火电上涨1.54%;水电上涨3.44%,发电上涨1.28%;水务板块上涨4.44%;板块上涨0.26%;检测服务板块上涨1.07%。

重要政策:2022 年28 省市发布有序用电方案,严防拉闸限电。6 月28日,国家电网董事长辛保安强调,今年下半年要全力以赴做好迎峰度夏电力保供,要切实发挥好电网资源配置平台作用、煤电兜底保障作用、各类电源和支撑作用、需求侧资源灵活调节作用。

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截至2022 年上半年,辽宁、上海、内蒙古、黑龙江、山东、浙江、宁夏、广东、云南等28 个省市发布有序用电政策以应对电力供需问题。

专题研究:多地用电负荷创纪录,电网企业全力以赴迎峰度夏。6 月以来,随着各地气温的不断升高,以及疫情之后的复工复产,全国用电负荷屡创历史新高。

6 月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超8.44 亿千瓦,西北、华北等地区用电负荷增速较快,与去年同期相比增速分别达8.81%、3.21%。

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除了用电需求攀升带来的保供压力外,高比例新能源并网亦对电网的承载力构成挑战。负荷特征变化导致用电需求波动加剧,特别是随着居民生活水平和终端电能消费占比不断提高,用电负荷特征对天气变化将更加敏感。

投资策略:公用事业:1、新型电力系统中,必将大力推进电力现货市场交易,促进辅助服务发展,“新能源+辅助服务”将成为其中重要交易模式,推动储能,特别是发展;2、政策推动煤炭和新能源优化组合,煤价限制政策有望落地,火电盈利拐点出现。3、今年来水偏丰,把握水会。

推荐有较大抽水蓄能和新能源规划,估值处于底部的;有抽水蓄能、化学储能资产注入预期,未来辅助服务龙头;推荐现金流良好,“核电与新能源”双轮驱动;推荐积极转型新能源,现金流充沛火电龙头、等;有资金成本、资源优势的新能源运营龙头;电能综合服务。

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风险提示:环保政策不及预期;用电量增速下滑;电价下调;终端售价下调。

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