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摘要:(风暴娱乐注册)

近期重点关注行业:医药、机械。

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本期锂电池指数上涨2.29%,跑赢 指数。短期总体预计将震荡向上,结合行业景气度及板块走势,短期建议持续关注板块投资机会,可关注细分领域龙头且增长确定的优质标的。

风险提示:系统风险;原材料价格大幅波动;汽车销量不及预期;行业竞争加剧。

医药

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本期申万医药行业指数上涨1.23%,跑赢沪深300 指数2.08 个百分点,整体走势强于大盘。

投资建议:建议关注低估值的血制品、CXO 板块以及医疗设备板块。

风险提示:疫情超出预期。

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计算机

本期,计算机行业表现整体偏弱。局部区域疫情形势反复,BA.5 已经在国内出现,面对新病毒国内防疫措施仍然需要进行新的摸索和改进,同时本周国际形势的风云变幻,也给资金方带来了更多的不确定性。

风险提示:国际局势的不确定性;通货膨胀下上游企业削减开支;地方债务风险释放;疫情发展超预期。

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本期指数延续了近期调整的态势,出现震荡回落。短周期内,券商指数在经过充分调整后,有望挑战6 月中旬反弹高点。

关注上市券商的中报预告及后续走势。

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风险提示:1.权益及固收市场环境转弱导致行业整体经营业绩出现下滑;2.市场波动风险;3.全面深化资本市场改革的进度及力度不及预期。

光伏

本期光伏行业周涨幅2.96%,跑赢沪深300 指数。光伏板块周成交额3307.04 亿元,环比继续放量。

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光伏产业链供需两旺,主要产品价格上涨。后续需关注高价硅料可能对集中式电站装机需求的抑制。

目前板块估值基本回归到历史中位数以上水平,部分公司估值创出历史新高,二级市场股票波动率提升。中长期建议投资者积极关注估值合理的一体化组件厂、、热场材料头部企业。

风险提示:全球装机需求不及预期;业绩增长不及预期。

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传媒

行情回顾:本期传媒板块下跌2.20%,同期、沪深300 指数以及上证指数涨跌幅为1.28%、-0.85%、-0.93%;排在中信一级行业涨跌幅第23 名。受国内多城市疫情反复的影响,上周涨幅较好的影视板块本周出现较大幅度的调整,、互联网影音视频、出版、其他文化娱乐、信息搜索与聚合子版块单周跌幅也在2%-3%之间,传媒走势整体偏弱。

短期建议关注电影、广告等在本轮疫情好转后有望迎来修复的领域;中长期关注具备持续性增长潜力以及新技术普及带来增长空间的领域,例如广告、游戏、VR/AR。

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风险提示:疫情持续反复;宏观经济下行;政策监管超预期收紧;市场竞争加剧;文化产品内容质量不及预期;项目制特点导致公司业绩波动。

机械

本期CS 机械板块涨0.25%,跑赢沪深300(-0.85%)1.09 个pct,排在30 个CS 一级行业第10 名。中长期继续聚焦科技成长主流赛道,5-6 月份光伏锂电设备涨幅较大,短期有盘整需求,7 月份风电设备有望接力反弹。

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近期稳增长政策预期增强,利好、煤机、油气设备等顺周期板块龙头。下半年受疫情影响国内供应链自主可控需求增强,利好企业。

风险提示:宏观经济下行;原材料价格继续大幅上涨;新能源政策出现重大变化。

家电

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本周中信指数下跌0.54%,综合排名排在中信一级行业分类中第13 位。各细分板块中,零部件与专业设备制造板块(2.22%)延续上涨态势,但涨幅进一步缩小;黑电板块(0.53%)本周有所走强;厨电(-4.55%)与白电(-0.81%)则明显下跌。

个股方面,(18.03%)、(15.75%)、*ST 雪莱(14.15%)涨幅居前。短期内建议关注:高端家电市场份额稳增的白电与厨电行业龙头,以及高景气细分集成灶与小家电赛道头部标的。

风险提示:市场需求不及预期;行业竞争格局加剧;原材料价格、海运成本与汇率持续波动风险。

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农林牧渔

本期,农林牧渔(中信)指数上涨6.69%;沪深300 指数下跌0.85%,农林牧渔行业跑赢对标指数7.54 个百分点。从农林牧渔细分子行业来看,受猪价反弹影响本周畜牧养殖板块涨幅最大,收涨12.45%。

建议持续关注政策预期下的种业板块和高成长性下的宠物板块。

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风险提示:猪价大幅波动、原材料大幅波动。

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