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摘要:

市场回顾: 2022 年6 月,电力设备及板块(CI005011.WI)较上月上涨16.13%,同期 指数上涨9.39%。

行业趋势观察: 6 月23 日,正式发布第三代CTP(Cell To Pack)技术,同时宣布麒麟新产品将于明年量产上市。据官方介绍,该电池系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000km 续航。

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并且通过全球首创的电芯大面冷却技术,麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10 分钟快充。我们持续看好新能源汽车市场发展前景,的发布,有望解决电动车行业发展中的续航、安全、成本等痛点问题,2022年前5 个月,磷酸铁装车量占比接近六成,我们认为,新技术或将支持三元电池份额重新回升,利好高镍三元、快充等产业链相关公司。

重要行业政策:国家发改委、国家能源局印发《关于进一步推动新型参与电力市场和调度运用的通知》;工信部、发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》;国家税务总局印发《支持绿色发展税费优惠政策指引》。

月度行业要事: 5 月新能源汽车表现出色,同比恢复到高速增长;硅料出现年内最大周涨幅5%,涨价传导至硅片和电池片;浙江省出台海风补贴政策,成继广东、山东外第三补贴省份。

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月度重要:拟与、蜂巢能源共同发起设立合资公司,合资公司负责建设3 万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产线,投资额15亿元;子公司成都天齐拟向LG 化学销售单水氢氧化锂,销售单价按照双方约定的定价机制执行;与蜂巢能源签署《战略合作框架协议书》,双方拟在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作。

投资策略:展望未来,我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景,以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注:、、、等优质风光龙头企业。

风险提示:新能源装机不及预期;产业链价格上涨或影响下游需求释放。

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