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未来半个月内,首批成立的4只创业板战略配售就将陆续迎来两周岁生日。届时,这些两年定开基金也将迎来成立以来的第一个开放期。(风暴娱乐平台)

近两年来,创业板战略配售基金队伍已扩容至13只,资产规模粗略估算约188亿元。

经过近两年或一年多时间的运作,大部分创业板战配至今都跑赢了数及基准,同时表现优于同类基金。不过,由于资产配置、行业与个股选择等方面的差异,基金业绩表现仍有分化。

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展望未来,基金经理仍然中长期看好创业板未来的上涨空间,行业中的光伏、锂电产业链、设备和材料等板块投资机会值得关注。

多数创业板战配基金成立以来收益为正

国内首只创业板战略配售基金诞生于2020年7月14日,为富国创业板两年定开基金,总募集规模近30亿元。两天后,大成创业板两年定开、中欧创业板两年定开于同日成立。

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紧随其后成立的还有华夏创业板两年定开,成立于2020年7月24日。

在接下来的半个月内,首批成立的4只创业板战略配售基金将迎来两周年纪念日,也即将迎来成立以来的第一个开放期。从业绩表现看,大成创业板两年定开基金成立至今收益率为28.25%,富国创业板两年定开成立以来也录得了25%以上的回报。

不过也有一只产品未能取得正收益,成立以来累计净值微跌。

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在首批基金产品成立后,多只创业板战略配售基金于2020年下半年及2021年上半年接踵而至。截至目前,有银华、万家、中融、南方、华安、博时、工银瑞信等公司旗下共13只创业板战略配售基金成立(份额合并计算)。

截至7月9日,13只创业板配售基金运作时间均已满一周年,其中9只基金成立以来斩获正收益,超过同期创业板指数涨幅,占比近7成。若参照同期业绩比较基准表现来看,则有10只基金成立以来跑赢其业绩比较基准。

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其中成立于2020年9月初的华安创业板两年定开成立以来收益率高达60.55%,表现突出。另有中融、博时、南方、广发旗下产品穿越市场波动,取得正回报。

对此权益投资四部投资总监助理兼基金经理郭晓林评价道,市场上大部分创业板战配基金发行至今都跑赢了创业板指数,同时都有一定正收益,优于同期基金,而且由于是封闭基金,避免了投资者在高点大幅买入,低点赎回,这对于创业板这样波动相对较大的板块来说,尤为重要,真正做到了基金赚钱,基民也赚钱的目标。

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谈及管理的创业板配售基金目前的操作情况和在战略配售上的体验,郭晓林说道,博时创业板两年当前依然坚持在创业板中,根据产业趋势的变化和公司经营的情况,挑选行业景气向上,公司治理和竞争力优秀的个股,同时由于具备封闭期的优势,参与了战略配售,定向等投资机会。

不过不难发现,创业板注册制战略配售基金业绩分化仍然较大,部分成立于同一天的基金收益差距达45个百分点以上。而且2022年年初至今,这些基金阶段性收益均告负。

沪上一位基金经理表示,“成立以来业绩分化较大,主要还是和资产配置、行业与个股选择等有关。”

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“今年以来几只基金均表现不佳,主要是由于国内外负面冲击频频,市场整体表现相对弱势。海外方面,俄乌冲突加剧全球”滞涨“风险,叠加美联储进入加息周期,全球资产风险偏好下降。

国内方面,疫情反复冲击下,对供需两端形成压制,上半年经济增长承压,不确定性较高,因此高估值成长股此前受损严重。”该基金经理说道。

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对此华南一位基金投资人士直言,年初接连发生的黑天鹅事件不断冲击整个市场,创业板整体估值快速分化回落,相关主题受到显著影响。另外,今年以来的国内一线城市疫情对信息技术行业头部企业的经营造成短期扰动,也在一定程度上给组合表现带来了负面影响。

看好四大方向投资机会

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尽管上半年板块表现不佳,长期而言基金经理仍然看好创业板的机会,代表未来产业趋势的成长股在充分调整之后性价比已经凸显,正在酝酿新一轮上涨机会。

谈及值得关注的行业板块投资机会,郭晓林介绍道,创业板中占比较大的行业包括新能源、医药、TMT、高端制造等方向,均是国家未来转型升级的主要方向,同时这些行业中有许多行业或细分行业的龙头企业,均是在创业板上市。

“应该说,创业板的企业结构,相比5年前,已经发生了巨大的变化,有大量具备高增长潜力的优质企业,因此我们长期看好创业板的发展。在这中间,我们最看好的是新能源、生物医药、半导体、高端装备这四大方向,这几个方向均是全球渗透率较低,或者中国企业在全球份额还比较低,有巨大提升空间的领域,未来几年行业均会有快速的成长,值得投资者重视。

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”他进一步表示。

沪上一家认为,新能源行业中的光伏、锂电产业链均处于需求快速爆发的阶段,相关公司业绩有望实现超预期的增长,是重点

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