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投资要点:(风暴平台)

行情回顾:2022 年6 月,农林牧渔指数上涨7.27%,在中信一级30 个行业中排第16 位;同期 指数上涨9.62%,农林牧渔跑输对标指数2.35 个百分点。从子行业来看,6 月加工、畜牧养殖、宠物食品板块涨幅居前,分别上涨11.15%、9.88%、9.85%。

从个股来看,6 月涨幅居前的个股为、、,涨幅居后的个股有、、。

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生猪养殖:截至2022 年6 月末,全国22 个省市生猪均价上涨至20.20 元/千克,月环比涨幅28.7%,同比涨幅为25.9%。6 月生猪价格延续反弹并加速上涨,进一步打开上行空间。

随着猪价持续走强,出现了淡季不淡的情况,带动了养殖户的补栏情绪,仔猪价格随猪价走强。同样,仔猪需求的扩大进一步推动了能繁母猪产能的回暖。

禽养殖:2022 年6 月末,白羽肉鸡均价约9.6 元/公斤,环比上涨3.2%,同比上涨23.1%,鸡粮比价提升至2:1 以上区间。由于肉制品具有一定替代关系,在猪价持续反弹的行情下利好肉禽市场,白羽肉鸡价格在淡季震荡攀升。

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截至6 月末,烟台地区鸡苗2.1 元/羽,环比下降0.7 元/羽,同比上涨0.9 元/羽。市场消费端低迷,短期肉鸡价格持续上涨动力不足;长期来看,新一轮猪周期的到来将引起鸡价共振,预计肉鸡价格仍有反弹空间。

投资建议:2022 年二季度,在能繁母猪产能去化的带动下规模化猪企出栏已经逐步下降,随着消费端的回暖和成本端的改善,行业将进入新一轮上行周期。同时,猪价持续反弹带动肉禽价格的回升,畜牧养殖板块迎来周期逆转。

另外,在粮食贸易保护主义抬头,国际粮价屡创新高的催化下种植产业链高度景气,2021年、2022 年农作物种植面积扩大,粮食种子销售迎来量价齐升的良好局面,有助于进一步推动我国生物育种技术的商业化应用。

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生猪养殖:建议关注出栏量最高的行业龙头(002714)、产能快速扩张的(002100);种业:建议关注性状储备丰富的(002385)、(000998)、(002041)。

风险提生示猪产:能去化不及预期,猪价大幅下跌,粮价大幅波动,非洲猪瘟再次大范围扩散;我国生物育种商业化进程不及预期,问题,自然灾害事件。

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