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一、行情简评

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7月12日,棕榈油2209合约资金净流出5095万元,收于8016,跌幅达到2.55%。马来西亚6月棕榈油库存出现累库,7月上旬棕榈油出口量又环比继续下滑,棕榈油主力合约今日小幅下跌。

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二、资讯快递

据马来西亚棕榈油局(MPOB)最新公布的数据显示,马来西亚6月毛棕榈油产量为155万吨,较上月增加5.76%,刷新七个月高位,但增幅略低于市场预期。因印尼增加棕榈油出口令马来西亚棕榈油在出口市场上受到冲击,马来西亚6月棕榈油出口回落至119万吨,较5月减少13.26%,降幅高于此前市场预期。

截至6月底马来西亚棕榈油库存为166万吨,环比增加8.76%,略低于市场预期,但基本在三大机构预测范围的中位区间。

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独立检验公司Amspec Agri周二发布的数据显示,马来西亚7月1-10日棕榈油产品出口量为308,290吨,较6月同期的363,732吨减少15.24%。

据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚7月1日至10日棕榈油出口环比下降20.47%,为330310吨。

三、持仓分析

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棕榈油2209合约前20席期货公司持仓数据显示,今日多单仓位减少324手至207530手,空单仓位增加4388手至227481手,净仓单为空单19951手。

就多仓而言,只有五矿期货1家席位多单增仓超千手;就空仓而言,有海通期货、永安期货、中粮期货等5家席位空单增仓超千手。

棕榈油2209合约,净仓单数量排名前三席位的净多单量略多于净空单量,机构席位下的净仓单量多空优势对比不明显。

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四、机构观点

国信期货:

周二国内油脂期货震荡收跌,早盘期价一度小幅反弹,午后随着MPOB报告的出台,空头抛压凸显,连棕油领跌油脂。现货方面,江苏豆格稳中小涨,当地市场主流豆油报价9900元/吨-10000元/吨,较上一交易日上午盘面小涨40元/吨。

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广东广州棕榈油价格有所调整,当地市场主流棕榈油报价9480元/吨-9580元/吨,较上一交易日上午盘面下跌110元/吨。江苏张家港菜油价格略有走强,当地市场主流菜油报价11510元/吨-11610元/吨,较上一交易日上午盘面小涨60元/吨。

周二BMD因马来西亚震荡收低,MPOB报告出台,MPOB报告产量及库存的数据均不及预期。尽管前期市场已经对6月库存回升至170万吨以上有所消化,但市场伴随产量、库存的回升市场依然认定为偏空,叠加国际原油回落,市场空头跑压凸显。

国内方面,最新库存数据显示,三大植物油库存总量有所回升,豆油库存下降被棕榈油、菜油库存回升所抵消,尤其是棕榈油库存回升明显,尽管棕榈油库存依然处于低位,但是市场预期后期到港或明显增加。由于近期油脂跌幅过大,短期伴随着报告陆续兑现,市场或在低位有所反复修正,操作上反弹择机抛空对待。

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国泰君安期货:

印尼库存压力依未消退,该国目前期望通过促出口和增加生柴消费来减轻库存压力,但是短期内印尼的棕榈油出口受制于物流问题,而生柴新政属于中长期利好,每月10万吨左右的消费增量短期利好有限。马来方面,今日MPOB将公布6月份的供需数据,机构预测6月底马来棕榈油库存将回到170万吨以上,关注实际数据和预期的差异;不过总体来看,6、7月份,马来西亚棕榈油出现连续累库的可能性非常大。

目前产地棕榈油基本面仍为印尼有库容压力、马棕油增产累库的偏空预期,这些偏空预期或将继续压制期价。但在急速下跌行情中,种植园及贸易商的利润均受到一定程度的压缩,产地或存在因利润压缩而增产、累库不及预期的情况,这可能将影响棕榈油后续的下行速度和空间。

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新湖期货:

印尼6月棕榈油实际出口量低于预期,7月国内棕榈油进口到港量或不及预期。但7月进口毕竟环比增加,国内最新库存开始回升。

近期国内豆棕现货价差已经转正,国内棕榈油需求边际将有所改善。国内大豆压榨量不高,豆油库存初现下滑。

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此外,近期菜籽进口及压榨量下降明显,沿海菜油库存持续回落。综合美元走强预期、印尼棕油加速出口预期,棕油反弹空间预计较有限。

操作上,维持反弹抛空,关注市场整体情绪变化。

(文章来源:研究中心)

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