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观点逻辑

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下半年全球总供给趋弱但主流矿山增强,而我国铁矿石进口量预计回升;铁矿需求在钢厂主动减产和低利润背景预计下半年维持稳弱趋势;钢厂按需采买叠加发运增加,铁矿石港口库存转向累库;因此,我国铁矿石整体供需由紧转松将使铁矿石价格承压下行。同时,中高品种价差走弱、废钢替代性增加以及焦炭价格走弱将会进一步压制铁矿石(尤其是外矿)的价格。

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可能的反弹节点在于:假设我国铁矿石需求进一步恶化,海外炼钢产能受经济、政治、疫情等因素长期处于萎缩区间;当低价导致非主流矿被迫减产或停产时,因我国下半年钢材需求尚有基建和制造业复苏支撑,矿价可能筑底回升,但预计仍难以突破美联储加息前高点价格。

综上所述,铁矿石基本面转弱,下半年行情跟随成材价格。

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先期向下调整,临近四季度可能随补库行情和钢材需求阶段性上涨而反弹,波动大于成材。指数运行区间【560,900】。

风险提示

1、海外需求超预期拉动内外价差;2、国内减产政策力度不及预期;3、铁矿石产能落地或发运不及预期。

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(文章来源:中财期货)

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