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“减产对于厂商来说也并非坏事,至少可以减少亏损”。(600707.SH)人士向财联社记者表示道。

三星暂停向其供应商采购LCD面板,或只是面板行业不景气的延续。各大专业机构数据均显示,面板龙头们均在大规模减产,减产幅度空前。


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而上游的偏光片、玻璃基板、驱动IC等元件也均受面板减产影响。记者多方了解到,LCD面板跌价仍在持续,不少产品价格跌穿成本,减产对于企业而言也是控制成本的无奈之举。

对于LCD面板行情的恢复,业内态度悲观,认为或将持续至2023年。因此,在此期间各大厂商的产线调整计划或将左右整个行业的发展。

多卖多亏!需求不振引发大减产

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“减产”已经成为近期面板行业的热门词汇。

根据群智咨询报告,方的G8.6和G10.5代线稼动率有一定的下调、TCL华星主要减少的则是65英寸和75英寸面板供应。

国际方面,三星在今年6月率先全面退出了LCD面板的竞争,改从国内的京东方等面板厂商购买LCD面板。据外媒报道,三星电子正面临LCD面板供应过剩问题,三星已经暂停向其供应商采购LCD面板,直到进一步通知。

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尽管面板大厂们没有正面回应减产具体情况,但均公开表示会进行产线调整。

(000725.SZ)6月初在深交所互动易平台表示,目前终端需求阶段性走低,产品价格承压,公司将根据客户动态需求进行生产经营。TCL华星MNT产品企划部部长高翔也曾告诉财联社记者,“确实今年市场状况有一些下行,但这恰是产品升级、结构化调整的好机会。

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根据Omdia的追踪报告,2022年6月和7月,显示面板制造商每月的产能利用率预计将分别降至设计产能的70%和69%,创十年来最低值。上一个历史低位是2020年2月的77%,

面板需求下跌的影响因素很多。彩虹股份部人士告诉财联社记者,目前这种价格下滑,首先与过去一年长周期价格上涨的修正有关,此外还有疫情、材料涨价、国际物流等多方因素影响。

CINNO Research刘雨实向财联社记者表示,近一年多来高世代面板产线的扩产和产能爬坡,全球面板产能目前已创新高,与2021年1月相比,6月全球TFT-LCD面板产能已增长9.4%,产能基数扩大。并且全球面板库存目前已超过正常库存水平的一倍左右,面板的库存压力和跌价压力促使目前全球面板厂最大幅度的减产。

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依据CINNO Research数据,在需求端没有明显起色的情况下,若要消化掉市场上的多余面板库存,面板厂商需继续维持3-4个月的同等幅度减产。

需求下跌严重,部分LCD电视市场陷入“越卖越亏”的怪圈。

根据WitsView数据,22年Q1 LCD电视面板平均价格已趋近或低于平均成本、现金成本水平,32、55英寸LCD电视面板价格分别低于现金成本4.03%、5.06%;43、65英寸LCD电视面板价格分别较现金成本高出0.46%、3.42%。

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“减产对于厂商来说也并非坏事,至少可以减少亏损”。上述彩虹股份人士向财联社记者表示道。

不过,面板厂商对于减产力度的把控至关重要。群智咨询分析师李晓燕告诉财联社记者:面板厂减产是一把双刃剑,一方面对面板供应形成一定的调节,有望减缓面板价格下降的速度和幅度;但另一方也会带动部分固定分摊成本增加,从而导致LCD 电视面板整体成本增加。

上下游均告急 面板行情何时恢复?

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“618”购物节可以看做是消费市场的晴雨表。根据奥维云网数据,2022年618期间,彩电零售量规模为277万台,同比上升11.2%;零售额规模为72.1亿元,同比下滑6.3%。

可见下游的需求不振仍在持续。

随着下游出货难,面板厂商对上游材料的备货需求走弱。某面板上游偏光片厂商人士告诉财联社记者,的确有感受到压力,部分产品订单量有所下修,公司目前在进一步优化产品结构。

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因此,上游的偏光片、玻璃基板、驱动IC等元件均会受面板减产影响。

尽管各界曾给出过今年Q1、Q2面板可以止跌的预测,但事实上均未实现。群智咨询TV事业部研究总监张虹表示,终端需求能否恢复取决于全球宏观经济能否走出低迷,在俄乌冲突持续,全球范围内胀短期内难以期待改善的大背景下,预计到2022年底全球电视市场终端需求依旧维持疲软态势。

在此情况下,产线的调整模式或许成为各大公司制胜的关键。刘雨实告诉记者,产线调整大致有四个方向,首先是调整产品组合,对于各应用产品线比较齐全的面板厂来说,可以根据市场需求订单情况和利润率优化产品投产组合。

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彩虹股份证券部人士告诉记者,公司目前已经投入更多在显示器等相对高附加值的产品线上。(000100.SZ)曾在互动易上表示,“TCL华星通过t9投建补强LCD中尺寸业务,业务组合竞争力有效增强;t5扩产同步有序推进,扩产完成后将成为全球规模最大,竞争力最强的LTPS产线。

第二个方向,刘雨实认为是推动各应用产品大尺寸化发展趋势,以在相同数量需求的情况下消耗更多的产能面积。彩虹股份人士也告诉记者,85寸以上大尺寸也是公司产线调整的方向之一。

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第三,面板厂商积极推进新技术、新产品、研发及验证,充分利用产能空余时间,加速验证高附加值产品和低成本材料,最终形成新的营收增长。TCL科技近期表示,公司将斥资25亿元投资硅料,持续加大光伏和业务布局。

最后一点,刘雨实认为是在减产期间安排岁修和设备保养。

值得一提的是,有产业链人士向财联社记者表示,各大公司的减产目前需要把握好尺度,一旦下游需求恢复,能够快速提供产品的企业能借此机会扩大市场份额。

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对此,刘雨实告诉记者,面板企业尽管减产但其工厂也必须保持全年运转,一旦停工损失巨大,所以当市场反转时面板厂也可以很快的适应变化,在短时间内完成投产调整。并且,面板厂都不希望减产时间太久,在减产的同时也会做好迅速恢复较高稼动的准备。

(文章来源:财联社)

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