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观点与操作建议

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1、豆粕

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期货方面,美豆11 支撑1300,压力1500;豆粕09 支撑3650,压力4050。

现货方面,1)据Mysteel ,7 月11 日,全国主要油厂豆粕成交4.32 万吨,较上一交易日增加2.31 万吨,其中现货成交4.32 万吨,远月基差无成交。2)根据Mysteel 对全国主要油厂的调查,第27 周(7 月2 日至7 月8 日)111 家油厂大豆实际压榨量为171.05 万吨,开机率为59.45%,油厂实际开机率低于此前预期。

3)据Mysteel 监测,截至7 月8 日,全国主要油厂大豆库存549.64 万吨,较上周增加3.76 万吨,增幅0.69%;豆粕库存104.77 万吨,较上周减少2.67 万吨,减幅2.49%。

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消息面上:1)USDA 作物生长报告显示,截至7 月10 日当周,美国大豆生长优良率为62%,低于预期,平均预估为64%,前一周为63%,去年同期为59%;大豆开花率为32%,前一周为16%,去年同期为44%,五年均值为38%;大豆结荚率为6%,前一周为3%,去年同期为9%,五年均值为9%。2)分析师平均预计,美国2021/22 年度大豆期末库存为2.08-2.1 亿蒲式耳,USDA 此前预估为2.05 亿蒲式耳;美国2022/23 年度大豆期末库存为2.07-2.11 亿蒲式耳, USDA 此前预估为2.8 亿蒲式耳。

3)Abiove 预计2022年巴西大豆产量为1.258 亿吨,此前预测为1.255 亿吨;预计巴西2022 年大豆压榨量达到创纪录的4830 万吨,较此前预估值上调20 万吨;预计巴西2022 年大豆出口量为7680 万吨,较此前预估值下调20 万吨。

观点总结:隔夜市场美麦再度承压,从高点回落近10%,美豆上行阶段承压。市场关注到美豆基本面相对完好,反弹至面积报告公布前的高位,未来1500 美分仍将作为重要的压力。

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目前优良率的交易和商品情绪成为当下的主要驱动。在进一步下调面积后,美国大豆新季平衡表面临进一步收紧,市场预估新季美豆期末库存或降低至2.1 亿蒲,市场存在阶段性支撑。

2、油脂

期货方面,Y2209 上方压力10000,下方支撑8500;P2209 上方压力10000,下方支撑7500;OI209 上方压力12000,下方支撑10000。

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现货方面, 1)据Mysteel 调研,7 月11 日,豆油成交24800 吨,棕榈油成交量1000 吨,总成交比上一交易日增加800 吨,增幅3.20%。2)据Mysteel 监测,截至7 月8 日,重点地区豆油商业库存约95.25 万吨,较上周减少1.72 万吨,降幅1.77%;重点地区棕榈油商业库存约25.51 万吨,较上周增加3.95 吨,增幅18.35%;沿海地区主要油厂菜籽库存18.95 万吨,较上周减少0.75 万吨,减幅3.32%;华东地区主要油厂菜油商业库存约19.3 万吨,环比上周增加0.3 万吨,环比增加1.58%。

消息面上,1)印尼贸易部正式推出MinyaKita 品牌的包装食用油产品,MinyaKita 最高零售价为每升14000盾,将分销到印尼各地区。目前,已有28 家食用油生产商与政府合作生产MinyaKita.2)加拿大油籽加工商协会COPA 月报显示,2022 年5 月,加拿大油菜籽压榨量为591780 吨,环比降16.27%;菜籽油产量为247535 吨,环比降15.75%;菜籽粕产量为355774 吨,环比降15.6%。

3)据外电消息,加拿大菜油和菜粕今年1-5 月累计出口降至仅110 万吨和180 万吨,对比2021 年1-5 月的150 万吨和230 万吨。5 月份加拿大对中国菜油装船降至2 万吨(较上年减77%),今年1-5 月累计装船仅14.2 万吨(-76%),但5 月份加拿大对美国菜油装船仍相对较高,受美国生柴生产植物油需求强劲提振。

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市场焦点:1、拜登将于12 日访问中东,并在与沙特领导人会面时呼吁欧佩克增产。美国认为欧佩克有更多能力提高产量,为遏制不断上涨的能源价格,将加强对沙特的游说力度,或引致近期原油市场高波动。

2、随美豆产区干旱蔓延及优良率下滑,市场炒作天气的情绪出现升温,但隔夜降雨及模型上调降雨预期令短期炒作情绪有所降温,继续关注天气情况。3、主流机构预计马棕6 月产量环比增长但出口下滑,6 月末库存将升至170 万吨以上,关注中午的MPOB 月报情况。

操作建议:短期植物油市场不确定性有所增加,多空力量拉锯或令盘面呈现双边波动,暂观望。

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(文章来源:期货)

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