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【行情复盘】非农数据表现略强于预期,美联储7 月加息75BP 确定性相对较强,美元指数日内表现强劲,继续走强施压,市场关注焦点为美国6 月通胀数据。截止17:00,贵金属震荡走弱,现货黄金整体在1735-1745 美元/盎司区间弱势运行;现货白银亦表现弱势,整体在19.13-19.36 美元/盎司区间弱势运行。(风暴娱乐平台)

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沪金沪银方面,沪金沪银日内表现分化,沪金涨0.04%至377元/克,沪银跌0.4%至4232 元/千克。

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【重要资讯】①美国6 月季调后非农就业人口增加37.2 万人,为2021 年4 月以来最小增幅,超过26.8 万的预期。美联储加速收紧政策对美国就业市场影响暂时有限,因为就业市场表现相对滞后,而就业市场的表现对美联储货币政策转向则有相应的影响,美国6 月非农数据表现略强于预期,失业率仍接近疫情前的水平,对于美联储7 月加速75BP 形成至支撑,市场对美联储加息75BP 的预期继续增加。

②IMF 总裁格奥尔基耶娃:不排除2023 年全球经济衰退的可能性;自上次经济预测更新以来,全球经济前景“显著黯淡”;国际组织将下调此前对2022 年和2023 年全球经济增长3.6%的预测。③截至6 月29 日至7 月5 日当周,黄金投机性净多头减少12033 手至145660 手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续降温;投机者持有的白银投机性减少5752 手至5139 手合约,表明投资者看多白银的意愿继续降温。

【交易策略】

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美联储货币政策调整步伐、经济衰退担忧和地缘政治局势进展继续主导贵金属行情;超鹰派转向、局势向好和经济依然强劲利空贵金属,反之则形成利多影响。政策收紧预期短期对贵金属形成利空影响,大宗商品弱势引发恐慌亦拖累贵金属行情,当前仍将维持弱势;后市,政策加速收紧预期逐步被计价,地缘政治短期没有出现实质性缓解,经济衰退担忧加剧,避险需求增加,黄金配置价值依然存在,白银因经济衰退和有色板块走弱表现弱于黄金。

美联储加速收紧货币政策预期使得贵金属继续承压,跌破1750 美元/盎司关口后,关注1700-1720 美元/盎司位置,核心支撑位为1675 美元/盎司;后市随着联储政策收紧影响逐步被市场计价,经济衰退担忧加剧、地缘局势无实质性向好和资产配置需求等因素影响,黄金上方仍有上探1900 美元/盎司的可能。沪金跌破380 元/克支撑位后,关注370 元/克的前低位置;上方继续关注400 和420 元/克关口。

白银因为经济弱势和有色板块弱势表现偏弱,弱势行情将会持续,跌破20 美元/盎司(4400 元/千克)支撑后,下方需要关注18.5 美元/盎司(4000 元/千克);上方关注24 美元/盎司位置(5000 元/千克)。美联储再度释放更加鹰派信号(美元指数和美债收益率上涨),贵金属仍有再度走弱的短期可能;然而黄金因政策调整预期和恐慌回落则是低位配置机会。

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白银当前配置价值偏低,短线因为经济衰退和有色板块弱势表现继续维持弱势可能大。

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