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行业核心观点(风暴娱乐)

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上周 指数下跌0.85%,申万计算机行业下跌1.38%,落后于指数0.53pct,在申万一级行业中排名第18 位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注确定性强的优质标的,推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件等高景气度细分领域。

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投资要点:

问界M7 正式上市,鸿蒙车机是一大看点:问界M7 的一大亮点在于搭载华为鸿蒙OS 的智能座舱。凭借鸿蒙OS 的分布式能力,问界M7 能使车主的手机导航指令、音乐和视频等自动流转至车机大屏,使手机的应用能够全部在车载大屏上使用,极大的拓展了汽车的应用生态,形成了鸿蒙手机-车机的生态闭环。

国家网信办发布《数据出境安全评估办法》:近年来数据跨境活动日益频繁,由于不同国家和地区法律制度、保护水平等的差异,数据出境安全风险也相应凸显。《办法》明确了应当申报数据出境安全评估的情形、安全评估内容、数据出境流程及法律责任追究等方面的内容。

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《办法》

是我国法律法规体系的一块重要拼图,有望驱动数据跨境相关的合规需求快速增长。

行业估值低于历史中枢,行业关注度有所下降:上周日均交易额364.22亿元,交易活跃度下跌。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已调整至35.40 倍,低于2016 年至今历史均值49.85 倍,行业估值低于历史中枢水平。

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上周计算机板块表现集中:300 只个股中,86 只个股上涨,209 只个股下跌,5 只个股持平。上涨股票数占比28.67%。

投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q2 的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。

从持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。

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我们重点推荐信创、智能驾驶、服务器和工业软件领域。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT 资本支出低于预期。

(文章来源:万联)

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