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供应端:下半年步入增产季

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海外:增产季,胶水价格回落;

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国内:云南产区稳定,海南近期有所上量,接近全面开割;进口:预计下半年随着海外产量上量,国内分流增多,进口增多。

需求端:关注边际改善

出口:上半年表现较好,但下半年有走弱预期;配套:重卡产销持续腰斩,汽车6月数据大幅转好。随着汽车方面利好政策将逐步落地,预计在汽车旺季加持下将对国内配套及替换市场需求形成一定支撑,但重卡无太多期待。

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替换:等待边际改善;

开工率;开工率偏低,终端需求抑制开工率;

库存:缺乏驱动

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青岛库存维稳、依旧处于增减僵持当中,预计下半年走高;社会库存去库,仓单量同比高于去年;宏观:宏观情绪反复波动,外围影响较大;

总结:前期受制于需求低迷,叠加宏观带动下商品普跌,橡胶盘面出现大幅回调。近两日利空释放后盘面出现小幅反弹,但预计幅度有限。

7月以后海外产区增产季到来,原料价格下跌,面临产出增多压力,且分流到中国的数量存在增加,今年全乳交割量高于去年,预计9月交割前胶价较难有突出表现。今年的全乳胶产量仍然存在一定争议,建议后期关注产区天气状况,8-9月产区台风天较多,如果供应端存在炒作点则利多2301合约,9-1价差走反套逻辑,短期反弹幅度有限,可逢高空思路对待。

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操作建议:09合约反弹后逢高空

(文章来源:广发期货)

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