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俄乌冲突、上涨、印尼对棕榈油的出口先禁后开,油脂陷入大动荡,这些真是导致油脂涨跌的真正原因吗?纷杂的市场环境中,应该怎样看待棕榈油近期的行情?本文中神探将尝试分析棕榈油并简单说一下几个观点。(风暴平台)

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印尼出口禁令的影响

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4月28日印尼宣布禁止出口棕榈油,以保护国内消费,按道理来说,禁止出口棕榈油将进一步减少了棕榈油的供给,棕榈油应该保持上涨,但是消息发布后出现棕榈油二次冲顶,立刻陷入震荡,摆出一副随时准备暴跌的样子。记得5月一位看多棕榈油粉丝曾在后台私信棕榈油的观点,因为当时问的人不多,也没有专门写文章分析,神探只回复了长期谨慎。

其实神探在2月底就开始对棕榈油持有偏空观点,当时看空的原因主要有一下两点:一是涨价对食品企业利润的挤压非常严重,议价能力不强的生产商已经试图开始涨价,二是当时疫情对国内食品生产和运输环节造成了短时间的阻碍,国内几个大城市纷纷出台相应的政策。考虑到印尼宣布禁止出口棕榈油的市场反应,5月看空棕榈油的结论要比2月更具有说服力。

从这里可以得到一个结论,印尼的出口禁令绝不是真正决定棕榈油涨跌的因素,经济和商品的周期使得棕榈油不得不跌。全球棕榈油70%以上用于食用消费,棕榈油主要消费国家和地区有中国、印度、印尼、欧盟,世界最大的棕榈油消费国是印度,约占全球棕榈油消费量的16%,印尼是全球第二大棕榈油消费国,占全球棕榈油消费总量的14%左右,除了中国外,下半年其余国家的经济可能都会受到很大的挑战。

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美元回流美国,其他国家的企业也不得不减少再生产的投入以偿还美元债务。

关于棕榈的误解

很多分析的文章中都会提到最近两年的油价上涨对棕榈油需求的刺激作用,这里说一下高油价对棕榈油的影响,很多人可能不知道,最初的机燃烧的就是植物油,1893年发明的柴油发动机便是使用花生油作为燃料,初代生物柴油用的原料的确就是植物油,但先进生物燃料的原料就开始使用非食物,比如各种农作物的非使用部分、废油脂。

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因此,高油价对棕榈油供需层面的影响变化不大,生物柴油的需求波动要比食用消费的波动小得多,生物柴油扩产所需要的时间也比较长,神探认为,很少有企业会因为短期的供需错配进行扩产,

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