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市场回顾:进入7 月份,中报披露在即、猪肉价格带动 上行引发宽松担忧以及美联储加息预期升温,国内市场风险扰动因素增加,市场短期情绪回落、指数承压调整。板块方面,涨少跌多。

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截至7 月8日当周, 跌0.85%、 跌1.71%、 跌0.53%;IF 跌0.80%、IH 跌1.88%、IC 跌0.47%。截至7 月8 日当周,隔夜下行23 个基点,DR007 下行约12.6 个基点,间市场边际下行。

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截至7 月8 日当周,沪深两市资金净流出1980.42 亿,主板净流出1652.2 亿,创业板净流出298.37 亿,两融余额增加约201.85 亿。外资方面,约35.6 亿。

宏观基本面:综合来看,下半年在猪肉价格回升和经济需求改善的情况下CPI 具有一定的上行压力、 回落的可能性较大,通胀表现分化、向下传导,市场对宽松预期产生担忧情绪,但鉴于通胀水平整体保持在3%以内的水平,叠加疫情反复和经济目标的忧虑,即使降准降息概率降低,但流动性整体保持合理充裕的可能性较大。

观点策略:国内市场,在经历五六月份较为顺畅的反弹之后,随着进入7 月份风险担忧开始升温,涨幅明显收窄、指数承压运行。一方面,近期西安疫情再度反复,引发对经济顺利修复的担忧,另一方面,中报披露在即,对于前期积累较多涨幅的板块来说,预增和预减均对市场产生一定的扰动,获利盘兑现需求加强,其次7 月FOMC 利率决议会议对市场风险偏好形成压力,短期内国内市场承压调整的可能性较大。

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风险提示:国内经济政策不及预期;美联储超预期加息;疫情反复;国际政治扰动

(文章来源:期货)

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