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【主要结论】(风暴娱乐平台)

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宏观经济:国内宏观经济仍处在“经济缓慢修复但绝对水平仍显疲弱,政策继续加码稳增长”的状态。6 月 上行幅度超市场预期,主要受和猪价推升。

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短期在基数走低、需求环比恢复的背景下,如果猪价和油价上行幅度较大,将推升部分月份CPI 上行至3%左右;不过我国尚不具备通胀持续大幅上行的基础,对稳增长政策发力不构成掣肘。

权益市场:流动性紧缩环境下对增长前景担忧加大海外市场波动。上周10 年期美债收益率回落、大宗商品价格下跌、海外权益市场反弹。

A 股在经济环比改善、资金面充裕的背景下情绪仍然较好,指数涨跌不一;其中通胀受益、成长板块表现较好,稳增长板块回调。疫情、国内政策走向、中美关系仍是影响A 股走势的重要因素。

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固定收益市场:前期对债券市场构成利好的因素主要包括疫情、地产和宽松的资金面。展望后续,疫情形势总体可控,叠加各地广泛的刺激政策使得地产销售在近期出现拐点,经济最差的时期已经过去,且不排除:1)政策出台更大力度的刺激政策着力稳增长;2)随着经济的好转,资金面也有望较前期有所收敛,我们认为未来一段时间宏观和流动性环境对债券市场边际不利,建议保持偏谨慎的久期策略。

(文章来源:首创)

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