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发生了什么?A股为何突发大跌?

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今天沪深两市早盘低开后一路下行,全天维持弱势,盘中一度跌破3300点,好在神奇的两点半出现,在中汽协披露6月数据后赛道股尾盘反攻,跌幅有所收窄。

(来源:Wind,2022-7-11)

盘面上看,汽车、煤炭、、化肥、跌幅居前,医药方向的新冠特效药分支及农业股获避险资金入驻,水电板块逆势走强。行业轮动节奏加快,资金“高低切换”较为明显。

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今日的下跌主要是以下三方面原因:

首先,周末一则关于某锂矿龙头的负面点评发酵,锂矿、板块全天大跌,间接引发赛道整体下挫;

其次,近期安徽、上海等地疫情零星散发,压制疫后复苏板块表现,导致、旅游、餐饮、机场等大消费行业集体调整;

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最后,可能也是最直接的原因,本轮反弹以来,以赛道股为代表的部分股票过去两个月涨幅较大,前期短线抄底资金存在获利回吐压力。

4月末以来,受益于国内疫后经济复苏、流动性偏充裕、风险偏好提升等利好,A股市场整体反弹、成长股涨幅居前,周期、消费、金融等板块均有不同程度上涨。

在经过前期充分修复后,随着一些短期担忧因素(经济复苏节奏、疫情不确定性、流动性预期分歧、海外衰退等)的显现,场内资金分歧加大带来指数整固盘整,A股趋势将由反弹进入振荡阶段。

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如果说之前反弹的重心是博弈政策和预期,7月以来,随着市场对利好的逐步消化,盘面已经开始转向基本面的验证阶段,核心关注点就在于中报。预计接下来板块和个股将围绕业绩出现明显分化。

那么,在结构性分化愈演愈烈、操作难度进一步加大的市场之下,A股反弹见顶了吗?下半年的A股应该如何布局呢?哪个板块有望成为接下来的主线?接着看,带你好好捋一捋。

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本轮反弹见顶了吗?

本轮A股的反弹是由“疫后修复”预期叠加宽松流动性共同催化的。但目前来,下半年国内经济的复苏难度可能是比20年武汉疫情后要高的,因为所处的宏观环境和经济周期不同。

所以,短期的A股还是以结构性行情为主,未来上涨的斜率还需要经济数据的验证,类似前期这样,由于估值迅速修复带来的大幅反弹也很难复制。

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不过,我们也要看到,最悲观的时候大概率已经过去了。

一方面,流动性政策虽然可能不如经济预期最差的时候那么宽松,但仍然是相对充裕的。尽管央行连续进行30亿的“地量”逆操作,但并不意味着政策转向,因为表征流动性的间

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