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纯碱纯碱交易逻辑转向,当前主要交易空头逻辑,随着时间推移,玻璃持续低迷,超预期冷修的预期进一步走强,引发市场对纯碱后市需求的担忧。此外,宏观大环境对纯碱影响也较大,交易衰退的逻辑带动近期商品集体走弱。(风暴娱乐平台)

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当前纯碱最大的利空即玻璃的冷修预期随着时间推移逐渐增强,如若3季度看到地产行业的实质性转好,传导至玻璃市场需求扭转,带动玻璃价格走强,则纯碱有望再度走高。如果玻璃市场迟迟未看到需求复苏,那么随着时间推移冷修预期进一步增强,对于纯碱价格将形成进一步冲击。

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此外,光伏市场阶段性偏弱,硅料价格偏高导致组件开工率较低,光伏玻璃阶段性累库供应过剩,影响光伏点火推进进度,也属于纯碱阶段性利空。

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玻璃

玻璃因地产资金紧缺、疫情等因素的影响持续低迷已久,虽然近期终端需求环比改善,但对于上游玻璃市场的利好影响有限,盘面的反弹还需看到需求更大幅度的转好。三季度的时间点至关重要,如果有更加有力的刺激政策发布,房企资金情况进一步转好,将逐步向上传导至玻璃市场,金九银十的需求旺季将带动玻璃基本面转好,价格或企稳走高。

如果未来未看到更加强有力的刺激政策,地产行业继续低迷,那么四季度玻璃的冷修预期将逐步增强,我们可能会迎来四季度玻璃老产线的大范围冷修。短期需求低迷,环比改善有限,但同比大幅偏低,逢高空思路为主。

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短期逢高空思路

(文章来源:广发期货)

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