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美联储公布6月会议纪要(风暴注册)

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美联储公布6月议息会议声明、经济预期和点阵图。整体来看,美联储6月议息会议如期加息75BP,将基准上调至1.50%-1.75%区间,这是1994年11月以来联储最大的单次加息幅度。

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美联储承诺坚决将通胀率恢复到2%,并重申认为持续加息是适当的,故美联储接下来将会继续加息抑制通胀。经济与通胀预测方面,美联储全面下调了今后三年预期,上调今后三年的失业率预期、今年的PCE通胀预期和今明两年的核心PCE通胀预期。

点阵图方面,今后三年联邦预期中值大幅上调至3.4%,3.8%,3.4%,美联储或在2024年开始降息。FOMC委员们以10-1的投票结果通过此次的利率决定,投反对票者是美联储乔治,她被认为是长期以来的通货膨胀鹰派,然而本次却支持加息50BP,被认为本次鹰派加息中的唯一意外。

从美联储6月点阵图来看,美联储2022年剩余时间或将再度加息175BP.2022年,美联储还有四次会议,分别为7月、9月、11月和12月,可能的加息路径是50-50-50-25或者75-50-25-25;路径的选择则会根据通胀和通胀预期的表现进行调整,通胀仍维持高位,美联储将会继续前置加息幅度,预计后者实现的可能性大。

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美联储全面下调了今后三年GDP预期

经济、通胀与就业预测方面,美联储全面下调了今后三年GDP预期,上调今后三年的失业率预期、今年的PCE通胀预期和今明两年的核心PCE通胀预期。

经济预期方面,全面下调经济预期,预计2022年GDP增长1.7%,较3月预期增速2.8%下调1.1个百分点;2023年和2024年的GDP预期增速分别从2.2%和2.0%下调至1.7%和1.9%。

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失业率方面,2022年和2023年失业率预期从3.5%分别升至3.7%和3.9%,2024年失业率预期从3.6%升至4.1%。

通胀预期方面,2022年PCE通胀率预期从4.3%升至5.2%,2023年PCE通胀率预期从2.7%降至2.6%,2024年预期从2.3%降至2.2%。2022年核心PCE通胀率预期从4.1%升至4.3%,2023年预期从2.6%升至2.7%,2024年预期持平,仍为2.3%。

能源危机、粮食危机与供应链危机继续困扰美国经济,美国经济下行,通胀上行,“滞胀”现象愈发明显,不排除再度出现可能。

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原料端:南美供应端受政策风险影响较大

截止本周五(7月8日)SMM进口铜精矿指数(周)报72.5美元/吨,较上期7月1日指数上涨0.14美元/吨。

从消息面上看,南美供应端受政策风险影响较大。智利财政部长Mario Marcel提出对铜年产量超5万吨的矿企征收铜矿开采特许权使用费,内容包括:1.对年产铜5-20万吨的矿企征收基于铜销售总金额1%-2%的从价税。

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2.对铜利润在2-5美元/磅的矿企征收2%-32%的税。智利制宪会议已向总统Gabriel Boric递交新宪法草案,其中包括冰川保护法案,该法案限制在智利的冰川、冰缘区和永久冻土层的采矿活动, Codelco 旗下的Andina 、Teniente 和Salvador铜矿均在冰川保护法案的限制范围内。

5月,Codelco铜产量同比减少6.3%至14.29万吨,秘鲁铜产量同比减少11.2%至17.4万吨,由于Las Bambas铜矿停产和其他铜矿矿石品位下降所致。

目前市场对于干净矿买方询盘TC在70美元高位,卖方还盘在70美元低位,短期装期仍以8、9月为主。智利政治风险陡升,特许权使用费法案和冰川保护法案都不利于智利矿企的铜矿生产,政策的具体实施和负面影响程度还需后市观察。

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原料端:1-5月铜矿砂及其精矿同比增长6.1%

中国海关总署发布数据显示,中国5月铜矿砂及其精矿进口量为218.9万吨,中国1-5月铜矿砂及其精矿进口量为1,042.2万吨,同比增长6.1%。未锻轧铜及铜材5月进口量为465,495.2吨,1-5月累计进口量为2,404,018.4吨,同比增长1.6%。

虽然宏观调控不断释放稳经济的信号,但实体的需求非常弱,加工企业内需订单同比回落,终端数据表现疲软,房地产、传统汽车、空调等行业数据4月同比继续下滑。受需求拖累进口量环比减少10%,同比减少10.8%。

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预计7月电解铜产量为85.84万吨,同比增长3.4%

6月SMM中国电解铜产量为85.70万吨,环比上升4.6%,同比上升3.3%。总体来看,6月份处于国内集中检修期中,但山东两家冶炼厂复产产量逐渐兑现,且部分检修因设备以及检修人员延迟问题一再拖延,后移至7月甚至9-10月,让国内电解铜产量终于重新回到86万吨以上较

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