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今年以来A股市场波动剧烈,账户里的起起落落,基民的心也跟着起伏。前不久,全市场基金数量已突破万只了,个人选基更是难上加难。(风暴平台)

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挑千里马,就让伯乐来吧。你一定知道,市场上有一种产品叫“基金中的基金”(FOF),由专业选基团队管理,主投“一篮子基金”,通过二次分散风险来提升风险收益比,就是为广大基民“量身定做”的。

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大厂出品,那就更有优势了。比如,由精心打造的首款均衡型FOF——交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)(下称“交银慧选睿信混合FOF”,基金代码,A类:015326,C类:015327)于7月11日起正式发行。

该产品拟由交银施罗德多元量化团队核心创始人刘兵亲自操刀,背后还有交银施罗德多元资产团队鼎力护航,在量化纪律和数智赋能之下,旨在为投资者一站式筛选配置基金,追求获得稳稳的幸福。

交银慧选睿信混合FOF投资于(包括股票指数基金)的比例占基金资产的25%-75%。在基金投资策略上,该基金以大类资产配置为舵,通过跟踪宏观经济、市场行情等方面变化,灵活调整仓位,对产品基金进行动态调整,力求提高收益确定性。

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在运作方式上,该产品设置了一年持有期,有助于帮助基民克服“手痒症”“追涨杀跌”等毛病,同时也为基金经理提供了充足的策略操作空间,确保投资纪律得到充分执行。

那么,基金经理是如何筛选基金的呢?首先,该基金不预设配置风格,先是采用量化模型,在全市场中筛选出符合条件的基金产品。其次,在这基础上,再进行基金基本面定性,通过验证子基金和基金经理的匹配性等因素,来进行二次研判。

在双重维度之下,才精选出具有中长期投资潜力的优秀基金。

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为做到这些,交银施罗德基金派出了资产配置专家和选基“伯乐”——刘兵。他是上海财经大学数量经济学博士,在交银施罗德基金专注FOF投研体系搭建,管理多只FOF基金和投顾组合策略,实战经验丰富。

2021年发行交银招享一年FOF,也由刘兵管理,该产品一经发行就创造当时市场新纪录,以风格稳健著称,该产品在刘兵管理下,面对市场多次异动,回撤能力表现突出,波动控制能力优势明显。Wind数据,截至目前交银招享一年FOF近6月以来最大回撤只有4.29%,年化波动率3.33%,同期指数最大回撤则高达25.57%,年化波动率22.26%(数据截止日期:20220531,交银招享完整请见文末注释)。

在刘兵看来,提升FOF产品持有人的持基体验,是投资中需要重点考虑的目标之一。因此,在投研工作之外,他还会在基金网络社区加强与持有人互动,并根据基民反馈来不断更新迭代投资模型,以提升投资收益。

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未来,在交银慧选睿信混合FOF管理上,刘兵表示将会从投前风险识别、投中业绩检测和投后风险管理三大环节入手,坚持先控风险,再求收益。

当然,刘兵并不是一个人在战斗,他的身后还有着交银施罗德多元资产战队的保驾护航。早在2016年,交银施罗德基金就开始探索基金组合投资,搭建起了多元量化团队。

本次发行的交银慧选睿信混合FOF,已是该团队布局的第六只公募FOF产品。该团队由一群来自国内外双一流院校、有着深厚数理模型功底的投研班子组合而成。

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他们擅长在市场变幻中通过大类资产的有效配比,把握关键调仓节点,追求产品净值稳健增长。

截至2022年一季度末,交银施罗德基金的公募FOF已实现了较为全面的布局,提供多种风险收益偏好的解决方案,团队管理FOF基金规模占全市场比重超过17%,在全行业占据重要地位,FOF布局也是交银施罗德基金全方位投资实力的一个缩影。交银施罗德基金曾6次荣膺金牛基金管理公司,旗下多只产品近6年共获得了22座金牛产品单项奖,股票主动投资管理收益率近五、六、七年都位居同业前五,固定收益超额收益率近五年位居同业前1/8.这些投资实力,都会为FOF提供着天然的选基优势。

(文章来源:中国报)

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