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1.铝箔公司市场表现优异,电极箔未来或迎长期发展。从近期市场表现来看,铝箔行业表现突出,、和近一月涨幅分别为16.56%、47.70%、9.22%。

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未来在下游的充分拉动下,电极箔或迎长期发展。5G 及领域驱动需求端高增。

电极箔主要用于铝电解电容器的制作。铝电解电容器市场规模稳步增长,2015-2020 年中国铝电解电容器市场规模由219 亿元增长至296 亿元,CAGR 为6.2%;预计至2026 年将增长至470 亿元,2020-2026 年CAGR 为8.0%。

未来5G、新能源车、风电、光伏的高速发展有望持续拉升电极箔需求。龙头扩产叠加环保趋严,电极箔行业集中度有望提升。

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全球来看,电极箔厂商主要集中在日本和中国,行业长尾效应明显,全球电极箔厂商数量较多,但规模较大的企业仅10 余家。当前电极箔行业主要厂商均持续扩产,2022 年5 月新疆众和发布计划技改以新增720 万平方米腐蚀箔年产能以及建设年产1.6 万吨高性能电子铝箔生产线。

除此之外,东阳光、等国内产能较大的厂商也存在一定的扩产计划。环保方面,近年我国环保政策逐步趋严,随着后续国家供给侧改革、双碳等政策的持续推进,行业内资本实力强、环保要求高的企业将逐步取得更高的市场份额。

我国电极箔行业有望维持高景气。电极箔是铝电解电容器的重要材料,需求端来看,铝电解电容器在5G 以及新能源领域有重要应用,未来需求量有望被

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