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国际大幅波动不改行业景气度向上。整体较为克制的资本开支+油气衰减属性+近几年油气需求量仍在上升,决定油价不太会发生过大幅度回撤。

油价在2020 年初新冠疫情影响下,一度跌破至负油价,2020 年中油价已经恢复到合理位置,但是从全球油气资本开支来看,2021 年仍然资本开支乏力。虽然2022 年全球部分区域油气资本开支呈现明显上行,但油气的资本开支增加到真正产能的落地,仍有一定时间差。

另一方面,油气资源具有衰减属性,且2030 年之前行业需求仍稳步上升。综上因素,我们认为,本轮油价不会发生过大幅度回撤。

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国内油气市场活跃度明确改善。此前大家对油服国内资本开支的忧虑在于三桶油资本开支计划较为保守、担心相应油服公司受益有限。

《“十四五”现代能源体系规划》指出,对于能源保障要更加的安全有力。一方面,国家将积极扩大非常规资源勘探开发,加快页岩油、、煤层气开发力度。

另一方面,要加强中西部地区和海域风险勘探,强化东部老区精细勘探。三桶油正积极通过分包、租赁、高性价比设备等方式,提高资金使用效率,另一方面,民营企业作业占比的提升将提高行业活跃度。

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海外景气度更好,相关标的深度受益。从OPEC 发布的深度报告来看,全球油气增产最多的地区包括北美、巴西/圭亚那等南美地区,这些地区景气度更好。

OPEC 预计2021-2026 年美国将增产290 万桶/天,将占非OPEC国家增产量的41%。巴西、圭亚那将分别增产130 万桶/天、60 万桶/天,分别占非OPEC 国家增产量的19%、9%。

北美地区现有压裂服务队伍呈现供不应求的状态,巴西未来五年深海资本开支显著提升。因此我们持续首推的【】,包括【】等标的均有望明确受益。

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月新接订单环比大幅改善,新造船价持续上涨。行业新接订单拐点已现,6 月新接订单环比大增+71%:据最新统计数据,2022 年6 月全球船舶月新接订单764 万载重吨,同比-45.3%,环比+71.3%;新接订单金额达118.3 亿美元,同比-12.6%,环比+71.6%。

2022 年1-6 月,全球船舶新接订单4073 万载重吨,同比-52.6%;新接订单金额达559.7 亿美元,同比-15.0%。船厂优先承接高附加值船型,上半年LNG 船订单同比+420%:在产能紧缺、船位排期长度不断延后背景下,船厂正优先承接更高附加值船型。

1-6 月,全球新接订单单载重吨价值量($/DWT)同比+79.4%。高价值量LNG 船订单是上半年行业的重要增量。

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1-6月,全球LNG 船新接订单882.5 万载重吨,同比+419.8%,占比达21.7%;全球LNG 船新接订单金额达196.9 亿美元,同比+452.4%,占比达35.2%。其中,6月LNG 船新接订单以载重吨计环比+85.7%,以金额计环比+85.8%,单月订单仍呈现加速趋

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