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本周,A股三大指数涨跌互现,具体来看,下跌0.93%,收报3356.08点;下跌0.03%,收报12857.13点;数上涨1.28%,收报2817.64点。(风暴注册)

从本周板块表现来看,行业板块中,电力、农林牧渔、电气设备、医疗保健等板块领涨,旅游、公共交通、酒店餐饮等板块跌幅居前;概念板块中,猪肉、钒等板块表现强劲,、、种业等跌幅居前。

向上,资金对、、等板块颇为青睐,对酿酒、、则大幅减持;北向资金则加仓稀有金属、饮料、输变电设备等板块,对、、等板块大幅减持。

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指出,当前A股市场呈现“人心两端走”特征,高风险偏好投资者买入高风险特征的科技成长股,低风险特征的投资者卖出与经济周期相关的价值股,因此A股走出成长股涨而价值股跌的特征。另外,其研报指出,接下来并非从成长切换到价值,风格分化还会延续,建议在回调中选择与经济、政策、海外流动性相关度较低且具有相对独立景气的成长板块。

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【猪肉】

本周,猪肉板块累计涨幅达到7.43%,居一周概念板块涨幅榜之首。主力资金对于猪肉板块也较为青睐,一周该板块达31.42亿元,位居一周主力资金增持榜之首。

从个股表现上看,一周涨幅最多,达到29.45%,、、涨幅也较多,均涨超20%。

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指出,生猪养殖板块上市公司头均市值依然处于历史较低水平。生猪养殖板块投资逻辑由前期单一的“行业产能去化”逐步过渡到“行业盈利回升+公司估值低位”双重驱动阶段。

当前依然是战略性配置生猪养殖板块的点,建议重点关注。标的方面建议关注、、傲农生物、、天邦股份、巨星农牧等。

指出,生猪供需格局逆转,猪价有望拾级而上,当前板块估值处低位,建议布局板块性投资机会,重点关注温氏股份、巨星农牧、天康生物、唐人神、、、傲农生物等。

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【电力】

本周,电力板块表现强势,一周涨幅达到6.01%,居一周行业板块涨幅之首。北向资金本周对其也大幅流入18.27亿元。

个股表现方面,本周涨幅最为亮眼,达到61.09%,该股在一周牛股榜中排行第三,、表现同样良好,均涨超20%。

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对于电力板块,指出,“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间,电力运营商的内在价值将全面重估。在此背景下,电力价格形成机制的改革和完善,有望催化火电经营边际改善,推荐关注优质转型火电、、福能股份和;装机快速成长,同时绿电价值日益凸显之下,推荐、和;水电板块推荐拥有明确成长空间的行业龙头和供需改善的,建议关注来水弹性标的;电网板块推荐三峡集团入主后有望开拓综合能源服务的配售电先锋。

【】

本周,食品饮料板块表现并未十分突出,一周累计下跌3.05%,不过,值得注意的是,北向资金本周对饮料板块颇为青睐,一周累计净流入该板块27.5亿元,位居北向资金行业板块增持榜第二。个股表现方面,、、涨幅居前,一周涨幅超13%。

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中信证券指出,展望H2,预计Q2全年低点确立,下半年在需求回暖、成本向下、同期低基数等推动下,板块有望趋势向上。推荐1)成长细分赛道龙头,、妙可兰多、;2)疫情修复后望回归长期发展逻辑的赛道和龙头,推荐、、、;3)未来成本下行后望贡献业绩弹性,关注、、、、。

华鑫证券指出,坚定看好食品饮料板块特别是板块后续反弹机会:1)白酒细化两条主线,弹性推荐、、、、、;确定性推荐、、。2)大众品细化三条主线推荐:成本改善推荐甘源食品、立高食品、金龙鱼、、东鹏饮料等;预期修复角度推荐海天味业、、;业绩确定性角度推荐、、甘源食品、、。

【元宇宙】

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本周五,逆势走高,、、涨停。截至当日收盘,元宇宙概念板块收涨1.81%。

从一周的个股表现上看,涨幅最大,达到15.99%,周涨幅达到11.53%。

消息面上,7月8日,上海市人民政府发布培育“元宇宙”新赛道行动方案,提出到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元,培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”。

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上海证券指出,上海进一步明确元宇宙发展目标和方向,持续验证对元宇宙政策面的乐观预期,有望推动其他地方政府相关项目的推进和实施。建议在把握“以虚促实”、“以虚强实”的顶层设计和战略方向的基础上,布局:(1)虚拟实景方向:核心推荐展馆创意设计龙头、同时关注文旅活动创意设计龙头、等。

(2)网及方向:;(3)元方向:推荐、,关注;(4)NFT方向:关注、、。(5)及虚拟直播方向:关注、、。

(6)元宇宙平台方向:关注。

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【钒电池】

本周,钒电池表现亮眼,一周涨幅达到7.20%,位居一周概念板块涨幅榜第二。其中,在本周累计涨幅居首,达到32.06%。

消息面上,据媒体报道,近日,国内首个盐酸基全钒液流电池电站在潍坊滨海经济开发区建造完工,由液流储能科技有限公司承建,一期工程规模为1MW/4MW·h,项目计划总规模为10MW/40MW·h,是目前世界上功率最大的盐酸基全钒液流电场储能电站,能量密度相较于传统硫酸基全钒液流电池提升了20%,工作温度上限拓展至65。

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对此,国泰君安表示,盐酸基全钒液流电池实用化是在不改变现有电堆主体结构的条件下,对全钒液流电池技术的一次重要改良,其后续推广应用将有助于拓宽全钒液流电池的应用场景,延长使用寿命,进一步降低平均成本,从而加速产业化。目前国内掌握盐酸基全钒电解液技术的企业主要有:大连博融、液流储能、华能集团,在该技术产业化过程中,电池端和材料端的相关企业都将受益:1)电池端PCS环节推荐;变频器环节推荐。

2)材料端核心是电解液和隔膜,电解液环节受益标的:攀钢钒钛、、;隔膜环节受益标的:。

指出,全钒液流电池具备安全性高、扩容性强、循环寿命长、全生命周期成本低等优点,是目前商业化较为成熟的液流电池,在长时储能领域大有可为。在储能领域空间广阔,首次给予钒行业“增持”评级。

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推荐拥有丰富钒资源且逐步布局钒电池产业链的攀钢钒钛,建议关注河钢股份。

后市配置

海通策略:休整等待基本面反转向上的趋势不变

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策略团队研报称,7月初以来市场震荡源于基本面未跟上股市步伐,借鉴历史,底部起来的第一波上涨时空已经明显,阶段性休整也正常,反转向上的趋势不变。②成长:光伏、新能源车等中期趋势向上,短期热度偏高,进一步上攻需要更好基本面数据,如新能车销量、光伏硅料价格和海内外需求。

③消费:估值和机构配置比例较低,借鉴20年,消费数据有望逐渐改善,尤其是必须消费品,如医药、食品、农业。

国泰君安:短期调整有备无患,回调之后仍可上车

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指出,近期市场估值提升较快、下跌能量持续积聚,市场短期调整概率较大,但短期调整无损中线格局,回调之后依然是中长线配置机会。具体到行业配置层面建议:(1)反弹后期按照“抓补涨”思维去做,短期医药、白酒、电子等落后的板块都可以考虑;(2)对于底部起来已经50-60%的个股,如果估值偏高、基本面反弹无望,则应注意调仓换股;(3)本轮周线反弹结束后,下一轮周线回踩是比较好的中长线配置机会,继续推荐、中概互联、、传媒。

中信证券:行情步入关键窗口,中报分化引领配置

指出,行情节奏趋缓,围绕成长制造、医药和消费轮动重估,建议继续均衡配置。具体品种选择上关注:①成长制造领域重点关注渗透率持续提升、智能化趋势加速的智能汽车(智能硬件、造车新势力),内外需共振、共识度最高的光伏和风电,(车规级、半导体材料),以及经营改善、业绩持续兑现的(军工电子、材料)。

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②消费板块重点关注两条主线,一是前期疫情受损行业的修复(航空、酒店、餐饮、旅游),二是在局部疫情背景下仍然维持高景气的细分行业(白酒、小家电、美妆产业链、人力资源服务)。③医药行业受政策影响缓和,或迎来阶段性估值修复行情,重点关注创新药、、CXO、医疗服务。

:知止不殆,以退为进

西部证券指出,对于投资者而言,下半年把握风格上的确定性将比追逐更高预期收益率更为重要。短期关注盈利预期相对稳健的消费(农林牧渔,,家电,食品饮料)和有望受益于稳增长政策预期的地产链和基建链(地产,建筑,建材,环保,等)。

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从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的泛农业(种植业和种业、养殖业、化肥农药、农资、农业机械化等),以及业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头。

中航证券:推荐消费及中报预期盈利较为确定的板块

中航证券指出,短期A股可能回归震荡走势。投资方面,推荐消费及中报预期盈利较为确定的板块。

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往后看,首先,疫情平复之后,居民消费场景将进一步修复,消费、旅游与餐饮板块有望迎来回升。其次,在全球寻求传统石化能源代替的背景下,风电,光伏、新能源等科技制造类行业长期增长空间加大,而近期政策的支持,叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛,有望推动相应企业的利润增长。

财信证券:预计2022年市场将呈现W型走势

财信证券指出,第三季度A股市场可能仍需一定时间磨底,预计2022年市场将呈现W型走势,2022年年内的两次资产配置时点大概率出现在4月中下旬(一季报披露期)、8月中下旬(中报披露期),A股机会仍大于风险。建议依次从以下四个板块进行资产配置:(1)稳增长政策板块。

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