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摘要(风暴注册)

本周全球金融市场波动较大,前半周商品市场延续上周跌势,整体商品指数继续下探,在强美元以及通胀预期回调的双重打压下显著回调,而后半周,随着市场情绪的稳定,商品市场触底反弹,市场短期内利空情绪出尽,贵金属止跌企稳。

美国供应管理协会ISM数据显示,美国6月服务业放缓幅度小于预期,但服务业就业指标降至两年低点,暗示劳动力需求可能正在消退,因美联储激进的政策立场可能令经济陷入衰退。数据显示,上升令需求降温。

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5月份消费者支出温和增长,而房屋开工、建筑许可和工厂产出则走软。

美国劳工部周五发布数据显示,美国6月非农就业人数增加37.2万人,5月数据修正为38.4万;失业率连续第四个月保持在3.6%。美国6月非农报告料强化美联储在本月晚些时候再次加息75个基点的观点。

美联储6月加息75个基点,这是自1994年以来的最大单次加息幅度。美联储自3月以来已将政策上调150个基点。

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总的来说,从驱动因素上看,目前市场担忧全球经济即将进入衰退周期,这源自于全球胀对于消费信心的打压,同时为了应对高通胀,全球央行不得不加速货币政策正常化,快速上行的利率使得远期投资意愿较差,对于发达国家而言,消费以及投资预期的双重打压使得经济前景黯淡,再加上地缘政治不确定性对能源以及粮食供应的扰动,整个市场情绪偏悲观的。

操作策略:

操作上,黄金白银区间操作。

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不确定性风险:

全球疫情变化、地缘政治风险、欧美财政与货币政策变化

一、行情回顾

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周内金银震荡下跌,伦敦金收盘1741.84美元/盎司,较上周下跌3.82%,伦敦银收盘19.289美元/盎司,较上周下跌2.94%。基本面上,美国6月服务业放缓幅度小于预期,但服务业就业指标降至两年低点,暗示劳动力需求可能正在消退,因美联储激进的货币政策立场可能令经济陷入衰退。

美国6月非农报告料强化美联储在本月晚些时候再次加息75个基点的观点。美联储6月加息75个基点,这是自1994年以来的最大单次加息幅度。

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美联储自3月以来已将政策利率上调150个基点。

整体上看,市场对于美联储的紧缩预期使得资产估值收益,同时考虑到长期高通胀对居民收入的侵蚀,未来投资以及消费前景偏弱,这在一定程度上也限制了市场的风险偏好,但同时,整体经济目前尚未进入衰退期,市场过度交易预期,短期存在一定的修复行情。

二、价格影响因素分析

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1、宏观金融

美国6月Markit服务业终值为52.7,预期51.6,前值51.6.美国6月Markit综合PMI终值为52.3,预期51.2,前值51.2.美国供应管理协会ISM数据显示,美国6月服务业放缓幅度小于预期,但服务业就业指标降至两年低点,暗示劳动力需求可能正在消退,因美联储激进的货币政策立场可能令经济陷入衰退。数据显示,利率上升令需求降温。

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5月份消费者支出温和增长,而房屋开工、建筑许可和工厂产出则走软。

美国劳工部周五发布数据显示,美国6月非农就业人数增加37.2万人,5月数据修正为38.4万;失业率连续第四个月保持在3.6%。美国6月非农报告料强化美联储在本月晚些时候再次加息75个基点的观点。

美联储6月加息75个基点,这是自1994年以来的最大单次加息幅度。美联储自3月以来已将政策利率上调150个基点。

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欧元区6月综合PMI终值从5月的54.8跌至52,创16个月新低,略高于预期的 51.9.欧元区6月服务业PMI终值从5月的56.1 降至 53.0,但略高于预期的52.8.虽然通胀压力有所缓和,但欧元区6月服务业产出物价指数仍接近纪录高位 63.2,低于 5 月的 64.6.官方数据显示,上月欧元区通胀率为 8.6%,是欧洲央行 2% 目标的四倍多。据悉,欧洲央行在退出超宽松货币政策方面落后于许多央行同行,但已表示将在本月开始加息。

一项民意调查预测,欧洲央行7 月将加息 25 个基点,9 月将再加息 50 个基点。

2、持仓分析

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截止2022年7月7日,SPDR 黄金 持有量为1024.43吨,较上周减少28.2吨,截止2022年6月28日,COMEX 黄金非商业多头净持仓为157693张,较上周减少5594张。

截止2022年7月7日,SLV 白银 ETF 持有量为16226.53吨,较上周减少608.63吨,截止2022年6月28日,COMEX白银非商业多头净持仓为10891张,较上周减少7528张。

策略

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总的来说,目前市场担忧全球经济即将进入衰退周期,这源自于全球高通胀对于消费信心的打压,同时为了应对高通胀,全球央行不得不加速货币政策正常化,快速上行的利率使得远期投资意愿较差,对于发达国家而言,消费以及投资预期的双重打压使得经济前景黯淡,再加上地缘政治不确定性对能源以及粮食供应的扰动,整个市场情绪偏悲观的,但同时,整体经济目前尚未进入衰退期,市场过度交易预期,短期存在一定的修复行情。沪金2208参考区间392-405元/克,沪银2212参考区间4150-4550元/千克。

操作上,黄金白银区间操作。

三、相关图表

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(文章来源:期货)

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