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本报告拟从全球重要指数估值和A股指数风险溢价、行业估值的变化来审视当前市场估值情况。(风暴注册)

全球主要股指:海外股指全面上涨,A股、港股下挫。海外股指中指数(4.56%)、日经225(2.24%)、标普500(1.94%)涨幅居前;A股、港股除外均小幅下挫,(-1.71%)和指数(-1.50%)跌幅居前。

估值来看,A股、港股估值下降,海外估值出现分化,纳斯达克指数升幅最大(PE(TTM):4.68%/PB:4.67%),英国富时100降幅最大(PE(TTM):-3.66%/PB:-6.35%) 。估值分位数来看,港股分位数下降幅度最大,海外除英国富时100外整体上升;其中恒生中国(54.00%)、恒生指数(40.90%)分位数分别较上周下降9.70、5.76个百分点,纳斯达克指数(22.50%)分位数升幅最大,较上周上升19.68个百分点。

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A股估值普遍下降。A股主要股指PE(TTM)分位数较上周整体下降,创业板指、上证50、高于历史中位数;幅度来看,创业板指PE(TTM)升幅最大(0.57%),上证50估值降幅最大(PE(TTM):-1.33%/PB:-1.28% )。

本周估值收缩幅度除创业板指外均放大,、、沪深300和上证50估值收缩扩大幅度较高,其中沪深300本周下跌0.85%, 87.57%来自于估值收缩,较上周收缩幅度扩大3.61个百分点。

行业估值:资源能源PE(TTM)降幅最大,资源能源PE(TTM)和PB降幅分别为-2.53%和-2.54%,此外金融地产、交运、消费降幅较大;工业服务升幅最大,工业服务 PE(TTM)和PB升幅分别为1.91%和3.28%。中信行业来看,8个行业PE(TTM)上升,9个行业PB上升,22个行业PE(TTM)下降,21个行业PB下降;本周资源品、消费相关行业PE(TTM)回落,电新(3.73%)、电力及公用设备(2.14%)涨幅居前;消费相关的消费者服务(-4.72%)、房地产(-4.31%)、商贸零售(-3.25%)等跌幅居前;资源品中煤炭(-2.72%)、石油石化(-2.79%)PE(TTM) 跌幅也较大。

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23个中信行业当前PE(TTM)估值低于历史中位数,19个中信行业PB低于历史中位数。PE(TTM)来看,当前值排名前三的行业是农牧、、消费者服务,排名后三的行业是、建筑和交运;PB来看,当前值排名前三的行业是、消费者服务和电新,排名后三的行业是银行、房地产和建筑。

风险溢价:大盘风险溢价上行。上证50、沪深300大盘指数分别上升0.11%、0.08%,中证500基本持平,中证1000下降0.01%。

风险提示:数据统计可能存在误差。

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