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本期策略

利多因素:

1.稳增长政策逐步发力,终端低价补库需求显现;

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2.双焦整体库存低位且仍在下滑;

3.主流煤矿/蒙煤长协价均上调,挺价意愿强烈;

利空因素:

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1.疫情改善后,地产、基建亦难有起色;

2.日均铁水产量高位,仍有下滑空间;

3.288口岸日通关量升至560车,增量预期加强;

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不确定性风险:

疫情形势严峻、终端需求不及预期、进口增量超预期、铁水减量超预期等

全国社会面新增低位震荡,稳增长预期下的反弹基本见顶;在“就业优先”的政策基调下,预计疫情改善后地产、基建亦难有起色;钢厂持续减产,铁水逐步减量。不及预期,②蒙煤增量显著,这二者任何一个若无法如期兑现,双焦盘面反弹概率较大,否则仍有下跌动能;目前,蒙煤增量确定性加强,双焦止跌有赖于需求改善。

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当前焦炭仓单均价3150,盘面再次下跌贴水加深;当前焦化厂亏损加剧,焦煤端利润能否继续回吐,需密切跟踪高频指标——原料端累库,目前上游仍在累库。操作上,双焦单边建议前空止盈离场,未入场者暂时观望,等待反弹沽空机会。

利润能否从原料煤端传导至下游,有赖于两方面:其一,炉料需求是否持续羸弱;其二,主焦煤供应端能否有明显增量。排除短期的政策预期后,年内经济下行压力较大,焦煤超额利润回吐为大概率事件;近期利润再分配进程虽有阻力,但趋势难改。

套利策略,建议谨慎多焦化利润/钢材利润,设好止盈,未入场者等待逢低做多机会。

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(文章来源:期货)

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