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近年来,芯片的全球供需平衡大受市场关心。进入2022年以来,芯片议题从短缺转移至过剩,周期“换季”比很多人想象中要快。(风暴娱乐平台)

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自从2020年底以来,内存芯片的涨价周期已持续超过18个月,但甫入7月却有了疲软趋势。市场消息指出,全球内存芯片寡头三星、SK海力士、美光等或将打响降价的“第一枪”,和二季度相比降幅大约为10%。

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内存芯片是周期性最为明显的芯片大宗商品之一,“冷热切换”具有指标性意义。这一轮降价指向何方?哪些因素导致供需失衡?与以往的周期相比,哪些新因素值得留意?

市场分析人士向南方财经全媒体记者指出,需要关注DDR5加速渗透对库存芯片的价格影响,另有诸多因素导致内存芯片将在第三季度迎来疲软态势。

然而展望2022年内存芯片的最终走向,市场上仍不乏乐观派。市场分析称,有以外的新领域正形成重要需求市场,有望在未来支撑内存芯片价格。

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其中,云服务将率先“跑量”,而车用市场则将成内存技术升级的最重要驱动因素之一。

DRAM迎来首波降价

7月以来,多家长期跟踪内存芯片价格的市场机构指出,DRAM将迎来降价。“第三季度,DRAM价格可能按季跌近10%。

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”TrendForce集邦咨询在7月4日的报告中称。这反映已经维持了18个月的上升行情,终于要来到“拐点”。

DRAM指动态随机存取存储器,是当今最主流的内存芯片种类,这种存储芯片在2021年销售异常火爆。市场咨询机构IC Insights称,2021年,全球DRAM市场全年销售额较2020年增长42%至961亿美元。

这种增速反映了当年的“量价齐涨”,DRAM单位销售均价从2020年的3.51美元上升到4.3美元,增幅为22.5%,同时出货量也按年大幅增长。

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长期的大幅涨价令市场不安,自从2021年末以来,不断有人预测DRAM市场走向疲软。不过,2022年上半年,市场反而维持了平稳态势。

“今年上半年,整体电子产品消费需求快速转弱,但先前DRAM原厂议价强势,并未出现降价求售迹象。”TrendForce集邦咨询吴雅婷向南方财经全媒体记者解释。

在强势的卖方价格下,DRAM“大厂”的得到了维护。位列全球三大内存芯片厂之一的美光,在今年上半年的两个季度报告期里,连续交出了满意的答卷。

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在2021年12月到今年2月的季度里,该公司季度总收入按年增长25%,在接下来的季度里,季度总收入按年增长16.4%。该公司对外强调,期内DRAM价格维持了平稳。

无论如何,进入7月后,DRAM供需再难维系平衡。“下半年需求展望不明,部分DRAM供应商已开始有较明确的降价意图。

”吴雅婷向记者表示,她预期,在需求相对稳健的服务器领域,DRAM“大厂”将谋求“去库存”。

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美光对下半年的业绩预测也明显变得“悲观”,指出6至8月的公司总收入大约为72亿美元,比市场预期数字要低约21%之多。由于DRAM在美光总收入中占据超过7成,因此美光的“悲观”预期中暗示了DRAM的降价。

DRAM市场是一个寡头垄断市场,美光与韩国三星、韩国SK海力士“三分天下”,占据了大约94%的市场份额。在中国台湾,台塑集团旗下的南亚科、华邦电子等也是供货全球的重要DRAM生产商。

寡头市场的降价通常是一种“共识”降价,非常容易带领其他小型市场参与者跟随降价。“若后续引发原厂竞相降价求售的状况,三季度的DRAM降价环比幅度恐超越10%。

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”吴雅婷称。

内存芯片降价原因探究

DRAM芯片降价,通常是由电子产品需求萎缩引起的,不过本轮降价的驱动因素,或不止于此。市场人士向南方财经全媒体记者分析,买方库存充足、电子产品消费萎缩、先进制程芯片加剧渗透等多种原因,齐齐推动这一轮的DRAM供需失衡。

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内存芯片是嵌入电子产品用于临时存储数据的存储器,大量运用于、PC、手机等。吴雅婷告诉记者,数据中心和PC应用端在2022年年中均有充足的DRAM库存,其中各大PC OEM的库存平均超过两个月,而数据中心库存大约为7至8周。

这反映,DRAM卖方如果不能给出具有吸引力的降价空间,客户当前就没有急迫的购货意愿。

其次,电子产品消费正在降温。6月30日,市场咨询机构Gartner发出报告称,2022年全球PC出货量将下降9.5%。

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这反映全球PC销售来到了冷却的拐点。

查询过往的市场数据,截至今年第一季度,全球PC销售经历了连续七个季度的销售爆发期,每个季度均出货超过8000万台。然而,Gartner认为在2022年的地缘政治动荡、胀、波动和供应链等种种困难下,PC消费意愿将有所降低。

“其实自从2020年开始的居家办公、远程学习,已经将PC购置意愿提前释放。”一名接近全球三大DRAM生产商的人士也向南方财经全媒体记者分析了当前的市场行情。

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除此以外,Gartner也指出平板电脑和手机的2022年出货量也将分别按年减少9%和7.1%。PC、平板电脑和手机,大约构成了DRAM需求量超过一半,可见相关消费萎缩会同步打击DRAM需求。

另一DRAM市场影响因素,也在迫使存储芯片商降价,也就是旧制程“落后”的危机。

吴雅婷向记者表示,在第三季度,1z和1-alpha先进制程还在不断提高市场渗透率。这反映,旧制程的存储器需要加快去库存了。

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制程也就是工艺级别,先进的工艺将提高DRAM在密度、功耗和性能等各方面的表现,促使消费者进行升级选择。1z制程和1-alpha制程分别于2020年和2021年被投入规模化生产,当前仍在不断提高市场渗透率。

如果在1z、1-alpha产品大量进入市场之前,旧制程库存不能及时消化,将有可能面临更为“断崖式”的跌价。

根据Yole Developpement的数据,2022年第一季度里1z和1-alpha的合计市占率尚不足40%,但可能在2023年第四季度达到接近80%。

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面向未来驱动力

DRAM的历史价格波动令人咋舌,为了避免对单一电子终端产品的依赖,DRAM厂商也需要寻找未来的需求驱动力。市场分析认为,云和汽车具有巨大的DRAM需求潜力。

PC、手机的消费量,深深刻画了历史上DRAM市场的“凉热”走势图。2017年,PC、手机进入消费“牛市”,当年面世的第四代双倍数据率(DDR4)价格水涨船高,4Gb的DDR4 DRAM现货价格在半年内从6美元左右涨至9美元。

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2018年四季度起,PC、手机进入消费“熊市”,内存价格又断崖式下跌,上述DRAM产品价格在2020年6月于现货市场上甚至报价跌破2美元。

尽管如此,云和汽车正在加大DRAM消费量,这有可能给DRAM市场提供更为稳定的需求。

吴雅婷告诉记者,当前云业务所需要的服务器占整体DRAM需求量约35%,这一份额还在逐年增长当中。不仅如此,这也有利于DRAM价格稳定,因为服务器DRAM对性能、功耗与可靠度的要求更高。

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“长期来看,服务器DRAM的单位位元售价(ASP/bit)会相对较高。”吴雅婷称。

谈及汽车用DRAM,吴雅婷指出,当前车用DRAM的需求比较多变和多元化,“这是因为车种级别差异大,使用功能不尽相同。”因此,目前传统上用于图形显卡、PC计算的DRAM,均为车用市场所采购。

自动驾驶软件和辅助驾驶软件的市场渗透,是车用DRAM需求的重要来源。接近全球三大DRAM厂商的人士告诉记者,他认为汽车是DRAM“下一个十年爆发最强的增长市场”。

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“驱动车辆的数据处理,需要及时快速,容量也非常大。”他表示,“举例而言,采用辅助驾驶系统的智能汽车每秒运行的代码数据操作,也许可与数据中心计算媲美。

不仅如此,车用芯片也将促使DRAM继续寻求技术进步。上述行业人士表示:“车用芯片要求有高安全性、耐用度,伴随长达十数年的使用周期,对DRAM也会提出最高的技术要求。

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”当前,美光在内的DRAM制造商已将最新的LPDDR5 DRAM推向汽车市场。

吴雅婷指出,当前汽车在DRAM需求里仅占份额2%至3%。她同时认为,高级别自动驾驶/辅助驾驶软件工具的市场渗透,将是车用DRAM需求的主要驱动力。

不过,吴雅婷认为这还需要数年光景,这意味着,DRAM市场将先行在云服务器等新兴领域寻求订单突破。

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(文章来源:21世纪经济报道)

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