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继与(600438)签订约560亿元硅料长单后,(600481)再下重注。

7月12日晚间,双良节能称,公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(下称“包头双良”)与(01799.HK)及其子公司签订了《多晶硅战略合作买卖协议书》,约定2023年至2030年预计向新特能源及其相关方采购多晶硅料20.19万吨,按照当前价格测算,预计采购金额约为584.7亿元。

双良节能去年初宣布布局硅片业务,根据公司计划,今年年底,公司将具备40GW+硅片产能的投产条件,同时,公司也着手拓展光伏组件业务。公司半个月内新签两份长单的公告总金额达到1145亿元,为新扩硅片产能储备“弹药”的意图十分明显。

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签订八年硅料长单

双良节能在公告中提到,公司于2021年开始布局大尺寸单晶硅片业务,随着项目建设推进顺利,公司在2022年底将具备40GW+产能的投产条件,在手订单充足。为确保公司已签大尺寸单晶硅片销售长单在未来如期交付,公司签订了本次采购。

双良节能表示,本次长单采购合同中约定的采购量及占公司多晶硅料采购总量的比例合理。本次合同的签订将会增加公司未来的营业成本,但有利于提前保障公司原材料的稳定供应,保障公司硅片产能及销售计划的实现。

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不久前,包头双良也与通威股份旗下子公司签订了《多晶硅购销框架协议》,约定2022年至2026年,包头双良向通威股份采购多晶硅料约22.25万吨,预计采购金额约为560亿元。

对比两份硅料长单,也有不少看点,例如,最近行业内新签长单的供货周期多为五年,包头双良与通威股份的情况正是如此,但双良与新特能源的长单周期却长达八年,较为罕见。双良节能因此也提到了履约风险:本次合同履行过程中,存在行业政策大幅调整、市场环境发生较大变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响,可能导致合同无法全面、如期履行。

另外,双良新签的长单预估金额虽然高于此前与通威的长单,但这主要是由于两个时间点的硅料价格有差异,从总采购量看,双良向通威的采购量要比新特能源多出近2万吨,平均到每年,向通威股份的采购量也要高于新特能源。

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正如双良节能所说,公司这两年大举布局硅片业务,在硅料供应持续紧缺的背景下,有必要通过签订长单的形式确保供应安全。事实上,双良节能在去年宣布涉足硅片业务之初就明确了将投建两期共40GW大硅片的目标;今年初,双良节能又计划进一步延伸产业链,在包头新设子公司,投建年产20GW高效光伏组件项目。

上周,双良节能披露了预告,今年1-6月,公司预计实现3.2亿元-3.9亿元,同比增长212%到281%。一方面,作为多晶硅还原炉系统的提供商,双良节能订单实现历史性突破,整体业绩实现了较大幅度的增长;另外,公司在包头的单晶硅项目快速推进、投产顺利,开始为公司收入和利润的增长作出贡献。

硅料厂商业绩普遍预喜

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双良节能本次新签长单的另一个主角是新特能源,上周,新特能源发布盈利预告,经初步评估,预计2022年上半年未经审核的净利润为55亿元-60亿元,较2021年同期大幅增长。新特能源称,业绩增长主要是由于公司多晶硅产品销量同比增加,多晶硅产品平均售价也同比上涨等。

新特能源是国内一线硅料供应商之一,除此之外,通威股份、近期也披露了半年度业绩预告,业绩增幅十分可观。

其中,通威股份预计2022年上半年净利润120亿元-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。报告期内,高纯晶硅业务受益于下游需求的增长,叠加新产能顺利释放,实现量利大幅增长;片业务满产满销,出货量同比增长,大尺寸产品占比提升,盈利能力同比显著修复。

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大全能源预计上半年净利润为94亿元-96亿元,同比增长335.03%-344.28%。公司称,2022年,整体光伏市场持续增长,高纯多晶硅料仍为整个产业链供应最紧缺的环节之一,多晶硅市场价格持续上涨。

此外,公司三期B阶段项目于年初达产,新产能释放带动上半年销量同比增长约80%。

正如上述厂商所说的,硅料价格上涨是其业绩增长的主要原因。硅业分会上周公布的数据显示,硅料价格最高已经触及30万元/吨,创下了近十年来的新高;根据该机构的判断,目前下游尚能接受硅料价格的上涨,预计要到8月份国内硅料供应短缺情况才会有所缓解。

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值得一提的是,硅料价格从2020年下半年以来

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