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近年的投资圈流行着这样一句话——“几乎所有制造业的终点都是”。而对传统白电企业来说,向新能源领域的延伸,或是最顺理成章的产业转型路径之一。

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7月11日,据媒体报道,(000921.SZ)旗下控制的日本三电控股株式会社(以下简称“日本三电”)美国公司,近日获得两款电动压缩机项目订单,并锁定 5 年供应量,上量后预计每年的订单量合计价值超过 1 亿美元。但由于双方签订保密协议,海信并未对外披露。

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21世纪经济报道记者尝试向海信方面求证这则消息,包括其订单真实性与其应用场景。而海信相关人士回应记者称:“由于合作要求,我们不对此事进行宣传。

虽未正面回应市场热点,海信家电的炒作仍卷土重来。过去的两个交易日,海信家电累计上涨9.56%,接连突破2月以来新高。

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收获特斯拉订单?

资料显示,日本三电主营汽车空调压缩机和汽车空调系统总成。根据去年披露的资料,日本三电车载空调压缩机2019年全球销量占有率排名第二,而其开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。

去年6月,接近资不抵债的日本三电完成了向海信家电的控制权让渡,后者在日本设立的SPV公司获得日本三电定向股票8360万股。加上对日本三电ADR豁免的353亿日元债务,对价总计为海信家电换得日本三电75%的表决权,海信家电也自此成为日本三电控股。

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对于该笔收购,海信家电称,将以日本三电为核心公司,拓展汽车空调压缩机、汽车空调产业,实现本公司产业拓展,并通过技术、供应链、人才和生产制造等资源共享,增强三电控股的盈利能力。

资料显示,日本三电车载空调压缩机2019年全球销量1424万台,主要客户包括大众、戴勒姆、福特、通用、克莱斯勒、本田、日产、铃木等全球化传统车企。在国内,公司参股(600741.SH)投资设立的华域三电,则为上汽,广汽、长城供应舱内空调产品。

记者注意到,海信家电近期在回复深交所互动易提问时,也并未直接对特斯拉订单传言进行回复,此前也仅透露日本三电的“客户包括国内外知名车企”。

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公开资料显示,当前Model S、Model 3和Model Y型号汽车的热管电压缩机的主要供应商为韩国翰昂和日本电装等,两者均为电车热管理总成业务供应商。

对此,一位汽车行业人士则告诉记者,由于特斯拉等新兴整车厂商开始大量绕过 Tier 1 总成模块厂商,并直接对接一些 Tier 2 零部件企业,类似海信直接给特斯拉提供热管理零部件的情况还是比较常见的。

而对于日本三电——或者海信家电来说,倘若确实获得特斯拉订单,对公司而言无疑是一个里程碑事件。

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家电资本集体瞄准热管理市场

而除海信家电之外,传统家电巨擘转身的热管理赛道者,亦不在少数。

其中,(000333)凭借2018年成立的美的威灵汽车,包括2020年收购上市公司(300048.SZ)切入电动车热管理赛道。其中威灵汽车主要研发销售电动压缩机,合康新能在热管理领域则主要聚焦余热收集。

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去年11月,美的集团董秘在互动易上也表示:“新能源的热管理系统发生了翻天覆地的变化,从传统的乘员舱制冷扩展到乘员舱和的制冷、制热,大范围制冷制热能力调节是现在热管理急需要解决的课题。”

而与美的集团“相爱相杀”多年的(000651.SZ),今年4月完成对(002011.SZ)的控制权,后者于2017年设立盾安汽车热管理科技有限公司,主营产品电子膨胀阀、水泵与电池热管理系统。其中电子膨胀阀对控制精确度要求高,技术壁垒强,在电动车热管理赛道上靠近“C位”。

更早布局电动车热管理的家电企业则包括了(002239.SZ)。

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今年7月1日,奥特佳披露的投资者关系管理记录显示,公司电动汽车空调压缩机产品在公司内部迭代中已进步至第四代,在诸多关键指标上取得了优异表现,已成为吉利、、长安、奇瑞等主机厂电动车型的压缩机供应商。此外,公司年产100万台电动压缩机生产线已经在建设中,预计今年下半年将形成产能。

热管理赛道“一超多强”

由于电池模组温度对电池续航产生极大的影响,而电动汽车的热管理方案与传统燃油汽车的传动压缩模式完全不兼容,随着资本市场对产业链价值的挖掘向纵深拓展,热管理赛道成为了继电池,铸件轻量化,智能座舱,自动驾驶之外的又一个关注焦点。

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从细分产业格局上,电车热管理包含座舱冷热空调,电池热管理和电控热管理。其领域中的高价值零部件主要包括电动压缩机,热泵,电子阀,PTC(空气加热器),冷却剂等。

由于传统燃油车的余热暖风系统不能应用电动车,且电池热管理对控温以及电池在空间分布上的恒温要求极高,新能源汽车热管理正成为一个高壁垒,高价值的细分产业。

根据测算,受益于电动车渗透率的提高,国内电动压缩机的单车价值约2000元,对应内销市场的量级约将从2021年的约62亿,提升至2025年的180亿;此外,整个热管理系统单台车价值量约6000元,对应内销量级则将从2021年的186亿提升至2025年的540亿元。

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海外方面,国信证券指出,相应的海外电动化压缩机价值规模将从52亿增至200亿人民币,热管理系统规模从156亿元成长至600亿人民币。

热管理赛道于近期资本市场上也一度出现市值狂欢。

A股上市公司中,(002050.SZ)在国内电子膨胀阀上占有绝对优势。据公司透露,其电子阀国内市占率约在64%以上。

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公司也是特斯拉几款车型中电子阀、冷却器,电子水泵的供应商。仅在今年6月,受市场回暖,三花智控股价上涨57.6%,市值一度突破千亿,为热管理赛道的绝对龙头。

同样在特斯拉产业链上,包括为特斯拉供货热交换部件的(002126.SZ),近期则选择改变此前募投方向,将剩余募投资金用于补充流动性。此外,公司宣布将在四川宜宾出资6500万设立子公司,继续聚焦热管理赛道。

此外,为电池供应热管理系统的(002454.SZ),近期也一度因赛道获捧,拉出九连涨停。

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风口之上,热管理赛道的空间,能否“Hold住”不断“热膨胀”市场预期,仍有待观察。

(文章来源:21世纪经济报道)

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