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2022 年6 月汽车销量实现250.2 万辆,环比+33.4%,同比+23.8%,同比大幅增长,超市场预期。其中乘用车销量实现222.2 万辆,环比+36.9%,同比+41.2%。(风暴平台)

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商用车销量实现28.1 万辆,环比+17.4%,同比-37.4%。汽车实现销量59.6 万辆,同比+133.0%。

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我们预计2022 年下半年将是汽车消费明确的高β窗口,行业盈利能力也望明显环比改善,坚定看好汽车板块下半年的投资机会。

事项:2022 年7 月11 日,中国汽车工业协会发布2022 年6 月汽车产销数据,对此我们点评如下:

汽车总量:6 月实现销量250.2 万辆,同比+23.8%,同比快速增长。根据中汽协数据,2022 年6 月,我国汽车生产249.9 万辆,环比+29.7%,同比+28.2%;6 月实现销量250.2 万辆,环比+33.4%,同比+23.8%。

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6 月汽车产销量同比回归增长,国内汽车行业继续呈现复苏态势,源于购置税等政策刺激和疫情好转下主机厂和供应链的恢复,我们认为7-9 月汽车产销将大概率保持同比双位数正增长。受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激,2022年下半年预计将是汽车消费明确的高β窗口,行业盈利能力也有望明显环比改善。

乘用车:6 月乘用车实现销量222.2 万台,同比大幅增长。2022 年6 月产/销分别实现223.9 万辆/222.2 万辆,环比分别+31.6%/+36.9%,同比分别+43.6%/+41.2%,主要系因车企、供应链企业生产回归正常,购置税等政策刺激,以及4、5 月疫情影响的产销量在6 月有所回补。

6 月乘用车出口19.8 万台,环比+1.1%,同比+65.6%,刷新单月出口新高。分车型来看,轿车和SUV 同比小幅增长,其他品种依然下降。

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结构方面,自主品牌6 月销量99.4 万辆,同比+43.1%,自主品牌单月市场份额为44.8%,同比+0.6pct.5 月中下旬开始,长三角地区主机厂、供应链复工复产积极,叠加购置税等政策刺激,6 月汽车销量明显好转;我们认为经济企稳复苏的过程中,居民购买力将逐渐获得积累和修复,居民独立出行的刚需将持续转化为终端的销量,我们看好2022 年下半年的乘用车需求释放。

商用车:6 月商用车实现销量28.1 万台,同比降幅略有收窄。2022 年6 月商用车产量26.1 万辆,环比+15.7%,同比-33.2%;销量28.1 万辆,环比+17.4%,同比-37.4%。

其中货车销量24.6 万辆,同比-37.8%,客车销量3.4 万辆,同比-34.3%。相较于乘用车,商用车由于缺乏政策的直接刺激,6 月的总体产销依然承压。

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上半年商用车产销完成168.3/170.2 万辆,同比分别-38.5%/-41.2%。分车型来看,客车产销分别完成17.6/18.0 万辆,同比分别-31.8%/-30.5%;货车产销分别完成150.7/152.2 万辆,同比分别-39.3%/-42.2%。

考虑到下半年稳经济的政策逐步落地,特别是专项债投放对基建的拉动,我们看好重卡板块下半年的环比复苏以及行业龙头的投资机会。

新能源车:6 月销量59.6 万辆,同比+133.0%,再超市场预期。2022 年6 月新能源汽车产销分别完成59 万辆和59.6 万辆,同比均增长1.3 倍。

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其中新能源乘用车6 月产销实现56.3 万辆和56.9 万辆,同比分别增加1.4 倍/1.3 倍,新能源乘用车渗透率为25.6%。新能源商用车6 月产销分别实现2.7 万辆/2.8 万辆。

分车型看,6 月纯电动汽车产销分别完成46.6 万辆/47.6 万辆,同比均增长1.2 倍;插电式混合动力汽车产销分别完成12.3/12 万辆,同比分别增加1.8 倍/1.7 倍。

考虑到当前头部企订单充足,且预计下半年还有补贴退坡的抢装效应,我们上调全年新能源车销量预测至600 万辆。同时考虑锂价和原油持续高位, 我们继续看好今年PHEV 的占比持续提升。

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风险因素:宏观经济增速下行;行业销量不及预期;工厂复产速度不及预期;消费鼓励政策落地不达预期。

投资策略:6 月汽车产销量同比回归增长,国内汽车行业继续呈现复苏态势,源于购置税等政策刺激和疫情好转下主机厂和供应链的恢复,我们认为7-9 月汽车产销将大概率保持同比双位数增长。受益于经济恢复运行、居民购车需求的自然回补以及政策的边际刺激,2022 年下半年预计将是汽车消费明确的高β窗口,行业盈利能力也有望明显环比改善。

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