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AHP 得分——2.58 分,总分的51.3%分位。考虑流动性溢价因素后,我们测算华大九天AHP 得分为2.58 分,位于非科创体系AHP 模型总分的51.3%分位,位于上游偏上水平。

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假设以70%入围率计,中性预期情形下,华大九天网下A、B、C 三类配售对象的配售比例分别是:0.0365%、0.0350%、0.0174%。

国内EDA 行业的龙头企业。公司是国内最早从事EDA 工具软件研发和销售的企业之一,目前,已发展成为我国国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA 研发企业,也是“EDA(电子设计自动化)国家工程研究中心”的依托单位。

公司占2020年全球EDA 市场约1%的市场份额,占国内市场约6%份额,紧随国际三巨头之后,成为国内市场第四大EDA 工具企业。公司曾荣获“第二届集成电路产业技术创新奖(成果产业化奖)”、“中国创新产品和技术奖”等多项荣誉。

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全流程工具覆盖优势明显,多项技术国际领先。公司EDA 工具软件产品和服务涵盖模拟电路设计全流程、数字电路设计、平板显示电路设计和晶圆制造等领域,目前在模拟电路设计和平板显示电路设计领域已经实现了对设计全流程工具的覆盖,在数字电路设计EDA 领域方面也在不断提升全流程工具的覆盖率。

其中,公司模拟电路设计全流程EDA 工具系统是全球领先的模拟电路设计全流程EDA 解决方案之一,部分工具达到国际领先水平;平板显示电路设计全流程EDA 工具系统多项技术达到国际领先水平,填补了国内平板设计EDA 专业软件的空白。公司先后承担了诸多国家级重大科研项目,截至2021 年12 月30 日,公司共拥有已授权发明专利150 项,软件著作权67 项。

集成电路快速发展带动EDA 行业新的发展机遇。目前,全球半导体产业正在经历第三次产业转移,集成电路产品向下游应用领域扩展,我国集成电路设计业整体市场活力将进一步释放。

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EDA 行业的市场状况与集成电路设计业的发展状况紧密相关,将迎来新的发展机遇。根据SEMI/,2020 年全球EDA 市场规模为72.3 亿美元,2018-2020 年CAGR 为5.3%;中国EDA 软件市场规模为66.2 亿元,近三年CAGR为21.42%,远高于全球增速。

此外,我国EDA 市场85%以上份额被国际厂商占据,国产化率低于10%。逆全球化风险上升的背景下,作为需要攻克的 “卡脖子”技术,EDA 行业国产替代空间较大。

营收、归母净利规模低于行业平均,增速大幅领先可比公司;毛低于可比,研发投入占比大幅领先。公司2019-2021 年营收、归母净利绝对规模均低于可比均值,但营收、归母净利复合增速分别为50.07%、56.12%,均高于可比公司。

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毛水平虽然低于可比公司,但始终保持在较高水平。再从研发支出来看,公司2019 年-2021 年研发支出占营收比重分别为52.50%、44.22%、52.57%,大幅领先可比公司。

风险提示:华大九天需警惕技术创新/产品升级不及预期、公司整体规模和资金实力与国际知名厂商差距较大、无控股及实际控制人、税收优惠及政府补助占利润比值较高、技术人员流失或不足、经营季节性波动、应收账款占比较高等风险。

(文章来源:上海申银万国研究所)

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