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1、 总体配置:海外就业大超预期,北上波动收窄流入放缓。(风暴注册)

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延续趋弱,但就业数据大超预期,加息预期再度强化。6 月美国 数据持续趋弱,一度拖累全球大宗商品和美债走势,同时6 月FOMC会议纪要也表明,美联储承认政策紧缩可能会付出成本,但遏制通胀是更为迫切的任务,经济数据叠加联储表态一度推升经济衰退预期。

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然而,6 月美国非农就业新增37.2 万人,大超市场预期,美国劳动力市场表现强劲,7月加息75BP 的市场预期再度强化。此外,中美高层于7 月5 日举行视频通话,就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等进行交流,后续宜持续关注中美关系的最新进展。

北上波动收窄且入场放缓。近期北向入明显放缓,单周约35.60 亿元。

资金类型拆分看,配置盘稳步流入,周内净流入约28.29 亿元,交易盘入场节奏明显放缓,周内仅净流入约0.51 亿元。与此同时,南下资金转为净流出,上周净流出约32.37 亿元。

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截至7 月8 日,北上配置盘今年以来累计净流入达到1011.55 亿元,北上交易盘今年以来累计净流出达到195.22 亿元。

2、行业配置:获增配居前,电力设备遭减持居多。整体视角下,食品饮料(+32.99 亿元)、医药生物(+25.69 亿元)和(+19.80亿元)净流入居前,电力设备(-14.90 亿元)、电子(-14.67 亿元)和(-11.97 亿元)流出最多;

从资金类型拆分看:交易盘视角下,公用事业(+18.22 亿元)净流入最多,而食品饮料(-25.33 亿元)净流出最多;配置盘视角下,食品饮料(+58.33亿元)净流入最多,而电力设备(-27.93 亿元)净流出最多。

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3、个股配置:增持居前,减持居多。整体视角下,天齐锂业(+20.20 亿元)、(+14.79 亿元)和(+14.41 亿元)净流入居前;而先导智能(-32.71 亿元)、(-17.76 亿元)和(-12.98 亿元)流出居多。

从资金类型拆分看:交易盘视角下,天齐锂业(+19.50 亿元)、(+17.86 亿元)和(+10.46 亿元)净流入居前;而赣锋锂业(-17.00亿元)、贵州茅台(-13.23 亿元)和(-12.87 亿元)流出居多。

配置盘视角下,贵州茅台(+27.64 亿元)、(+19.00 亿元)和宁德时代(+11.93 亿元)净流入居前;而先导智能(-29.44 亿元)、立讯精密(-16.65 亿元)和紫金矿业(-10.22 亿元)流出居多。

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风险提示:1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

(文章来源:国盛)

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