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【编者按】(风暴娱乐注册)

刚刚过去的2022年上半年,国内外宏观热点频出,A股市场先抑后扬,热门赛道深度调整,市场风格剧烈切换。

迈入2022年下半年,资本市场又将如何演绎?7月4日起,澎湃新闻推出“经济大盘重振之路”——《首席连线》2022中期市场展望系列直播,与知名首席经济学家、行业面对面,对下半年的宏观经济、市场走势、行业配置进行展望。

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本期刊出的是与国盛研究所副所长、电子首席分析师郑震湘的对话。郑震湘在2013-2016年蝉联新财富电子行业第一名,并在2019、2021年获新财富电子行业第二名,在2020年获新财富电子行业第三名。

对于2010年9月开始的缺芯现象,郑震湘认为,市场上所有的芯片都缺、都涨价的状态本身就不正常,正常的应该是通过技术研发去逐步解决,包括通过国产替代,或者性价比迅速提升、成本迅速下来去争夺新的市场,这是科技企业发展的本质。“其实从去年下半年开始,所有的涨价品类我们几乎都不看了,因为通过芯片价格涨两三倍、三四倍攫取高额利润不是常态,我们更多关注技术、产品上的创新。

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对于行业景气度的变化,郑震湘认为还是疫情造成的严重供不应求,带来了景气度的波动。从中期角度看,5G、车带来了产业牵动,这些产业技术牵动带来的整体技术创新还处于初期。

他并不担心中长期的变化,只是短期扰动。

在郑震湘看来,站在现在,对于电子行业不用那么悲观。往下半年看,可以沿着“含车量”、高质量的国产化以及结构性创新机会,寻找投资机会。

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其中,郑震湘认为高端国产化是未来非常大的机会。过去国产化的很多品类做得还不错,随着逐步往深水区走,往更高、更难的地方走,谁能够在这里面突破出一片蓝海,未来将有非常大的增量。

此外,郑震湘还分享了他对砍单、功率半导体产能、智能汽车行业变革、自动驾驶应用情况的观点。

以下是与郑震湘的对话内容(略有编辑):

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问:在您看来,今年下半年电子行业的景气度如何?

答:下游方面,景气度最强劲的包括车,HPC(高性能计算)和服务器等相对来说也比较强劲。

从需求端看,受疫情影响,消费电子去库存的时间相对过去有所延长,销售端则处于逐步回弹状态。未来要看销售数据和库存数据在哪个季度能够进入正常态,三季度是敏感的观察期。

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汽车方面,随着国家刺激政策、新能源车爆款逐步出现,需求相对来说比较强劲。笔记本电脑方面,作为疫情“宅”经济的载体,下半年需求增速可能会放缓。

服务器方面,长期趋势相对明朗。

从上游产业链看,核心还是在于下游

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