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昔日公募六百亿顶流已卸下所有包袱重新再出发。昨天深夜,周应波发了一条朋友圈:“千里之行,始于足下。(风暴娱乐注册)

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每一步都不容易,每一步都算数。”

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记者采访获悉,周应波创立的运舟资本已在业协会完成登记,目前正在筹备第一只产品的发行。

在运舟资本微信公众号的第一篇推送中,他如此写道:清源无增澜,安得运吞舟。我们将脚踏实地、从零做起,致力于做好投资、提升客户盈利体验;Futurus Vessel,未来之舟,世界的发展充满不确定性,我们相信投资科技、投资未来、投资成长从长期看可以获得优异回报。

作为市场知名的成长股选手,周应波对市场有着较为敏锐的观察力。近期A股市场颇为震荡,今天上午记者也采访了周应波对后续市场的看法。

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运舟资本首只新产品蓄势待发

今年3月底,上海运舟私募基金(“运舟资本”)正式成立,周应波担任法定代表人、执行董事、投资总监,前专户总监、前副总陆文俊出任总经理,与周应波携手创业的还有业内多位资深人士。7月11日,运舟资本在中国基金业协会完成了登记。

来源:中国基金业协会官网

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目前,周应波与团队正在筹备公司旗下第一只私募产品的发行,他透露,运舟资本刚完成登记,当下正在与渠道进行沟通,希望在10月份之前将产品落地。

作为市场上颇有号召力的基金经理,对首只产品的发行规模,周应波并不作明确的预期。他希望立足于中长期客户盈利体验,循序渐进。

“从中长期来看,管理规模与投资研究管理能力、市场所处的阶段以及投资者类型要相匹配。”

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周应波也已勾勒出运舟资本的未来蓝图:将聚焦成长股投资,打造一家方向清晰、卓越、投资者与团队共赢的“一流的成长股投资机构”。

“作为一家私募基金,中长期的蓝图规划可以完全自主决定,我们会按照自己的节奏,一步一个脚印向前走。”周应波说,“客户第一,团队第二,积极回报社会,受限的回报”是团队创业伊始就定下的价值观。

后续市场如何演绎?

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在经历此前的剧烈调整后,4月底以来,A股开启强势反弹,不过近日再度进入震荡调整区间。如何看待后续行情的演绎?

事实上,在去年下半年仍在中欧基金管理基金的时候,在基金季报中,周应波就曾反复提及对三重风险的防范,包括房地产市场快速下行、A股赛道估值泡沫化、海外非常规政策。

站在当前时点,周应波认为,防范风险的阶段基本已经过去,目前市场回到了中性位置,即当前的宏观经济的状态和环境较为匹配。

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他进一步分析道,从短期来看,经济处于弱复苏状态,地产销售环比缓慢向好,随着稳增长政策的发力和落地,市场对于经济的预期正在逐步好转。从外部通胀输入来看,能源价格等上半年演绎比较极致的通胀因素正有所缓解。

后续上游原材料价格处于逐步下行的过程中,上游产业链占据大量利润局面或将结束。

从中长期来看,周应波并不悲观。在他看来,科技新动能正在孕育。

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“成长是市场永远的主旋律,未来我们也会把成长股投资作为公司长期聚焦的方向。今年上半年,市场在经历了极致的调整和震荡以后,以2023年到2025年的区间维度来看,有望迎来新一轮科技周期。

在这一轮科技周期里,包括在内的产业有望做大做强。”

展望未来,周应波表示,产业结构的升级调整将带来巨大的投资机会,重点锚定四大方向:一是以新能源为代表的能源革命;二是在各个领域的大规模应用;三是中国制造业的转型升级;四是新兴的消费和新一代互联网企业。

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新能源板块还有机会吗?

新能源板块此轮反弹颇为强势,但当前市场分歧也比较大,后续是否还有机会?周应波也给出了详细的分析。

他认为,新能源长期产业趋势向好,未来5到8年,光伏、新能源汽车等依然有很大的增长空间。此外,一些新的领域发展刚刚开始,以为例,未来发展空间巨大。

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从新能源板块的演绎来看,2019年至今,新能源产业已经从边缘产业成长为市值高达几万亿的支柱产业,机构对其的配置水平也是大幅提升。这类似于2006年—2007年的房地产产业链,2010年—2012年的智能手机产业链,都是从小到大的过程,资本市场也给予了阶段性的充分定价。

未来几年,新能源产业仍孕育较多结构性机会,但是从短期来看,确实略有些过热。有些产业环节静态ROE和回报率比较高,但是动态来看,2023-2024年会有一定供需压力,因此其静态利润率也会有调整压力。

周应波举例道,从新能源环节来看,出现了较多新兴品牌,这样的一种竞争对产业发展是有利的,但是对于投资者而言并不友好。因而在投资的时候,需要观察一段时间。

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他同时表示,新能源板块可以把握“三新”投资机会。

一是新技术,光伏、等行业会出现新技术的迭代;

二是新应用,包括户用储能,以及随着电动车智能化的发展,相关智能化、娱乐化应用也会陆续出现;

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三是新市场,随着国内新能源汽车品牌力的提升,未来一些企业将走向全球,这里面将会有很多新的机会。

(文章来源:上海报)

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