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6 月市场回顾:行业继续回升,其他建材反弹明显。6 月份,建材板块延续上行走势,单月建材板块上涨7.44%,小幅跑输 指数0.53 个百分点,其中水泥板块单月下跌2.50%,跑输沪深300 指数10.47 个百分点,玻璃板块上涨2.21%,跑输沪深300 指数5.76 个百分点,其他建材板块上涨13.53%,跑赢沪深300 指数5.56 个百分点。(风暴注册)

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细分板块方面,单月表现相对较好的分别为涂料(+33.94%)、其他(+18.73%)和塑料管(+18.12%)。

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专项债发行放量,地产销售边际回暖。今年1-5 月,全国广义基建投资完成额同增8.16%,其中5 月份单月同增7.9%,增速环比上月提高3.55pct,主要受益于疫情管控逐步缓解,今年1-5 月,新增专项债发行额较去年同比增长248.27%,近期国常会宣布通过发行金融债券等筹资3000 亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥,下半年项目建设需求有望集中释放。

房地产方面,尽管整体数据表现继续承压,但核心数据商品房销售面积和新开工面积单月降幅已出现收窄,同时,近期销售高频数据已出现一定回暖迹象,7 月2 日当周,全国30 大中城市商品房成交面积再创今年以来单周最高水平,建议积极关注后期其他数据改善情况。

水泥玻璃运行偏弱,电子纱继续小幅上涨。6 月份,尽管大部分省区仍有错峰计划,但水泥需求淡季之下仍显低迷,市场竞争有所加剧,价格继续下行,短期预计供给端错峰仍将延续,但下游施工条件仍然受高温多雨等因素影响,行业运行仍有所承压。

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玻璃行业目前刚需仍未显著改善,短期随着“金九银十”临近或存季节性补库存预期,在盈利承压之下,行业冷修意愿有所增强,预计短期行业有望逐步走稳。玻纤市场缠绕纱价格有一定松动,合股纱价格月内进行了多次调价,电子纱价格继续上涨,预计随着终端市场开工逐步修复,加上南方雨季逐步结束,需求端有望逐步恢复,但考虑到前期部分新点火产线本月处烤窑阶段,短期供应端压力或将有所增加,电子纱供需继续呈现偏紧状态,预计价格提涨后短期大概率以维稳为主。

7 月份重点推荐组合:、、、。6 月组合收益率19.08%。

重申我们2022 年中期策略《处变守定,行稳向新》观点,虽然上半年宏观经济修复仍有反复,且房地产行业震荡余波未了,但“稳增长”政策持续加码,积极的政策因素在不断累积。从基建端看,政策持续发力,重点水利工程、综合立体交通网、管网更新改造等政策持续出台,基建端贷款需求亦在一系列政策拉动下明显回升,随着全国疫情逐步改善,多地加快复工复产,下半年基建投资回升力度值得期待;从地产端看,政策维稳信号明确,中央多次释放积极信号维稳行业运行,近期前端数据改善信号已现,行业运行触底回暖可期。

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建议关注基建、地产需求为主且估值兼具较高安全边际的相关品种,推荐、、、、、、;同时可适度兼顾布局中长期仍有较大成长潜力的其他建材品种,推荐海洋王、光威复材、科顺股份、中材科技、、、、、。

风险提示:项目落地低于预期;成本上涨超预期;疫情反复。

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