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螺纹:螺纹库存的去化主要源自供应的压缩,限产政策未跟进,弱现实延续,目前供需格局尚未改善。上半年的疫情确实影响了基建施工,未来高温、多雨等季节性干扰因素好转后,基建需求也会有一定的增量,但疫情反复,需求恢复的力度大打折扣。(风暴注册)

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宽松政策持续,政策效果初步显现,若地产销售好转,进而传导到新开工,房地产用钢需求继续下滑的态势将会缓解。房地产方面出现多个项目集中供应,各地仍在加大对房地产的支持力度,6 月房地产销售环比出现明显的改善,需求有望止降回升。

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短期螺纹继续承压,重心或继续下移,建议投资者跌破4100 止损离场。

铁矿:澳洲发运冲高回落,巴西发运再创年内新高。澳洲巴西19 港铁矿发运总量2661.1 万吨,环比减少199.8 万吨。

澳洲发运量1869.5 万吨,环比减少210.3万吨。巴西发运量791.6 万吨,环比增加10.5 万吨。

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需求端,日均铁水产量环比继续下降,回落5.12 万吨至230.84 万吨。美联储加息进一步加大,对全球大宗商品价格形成较大利空,钢厂利润低下进而加大减产力度,加剧了黑色产业链负反馈,铁矿库存连续两周缓慢累积,按照当前日均铁水产量230 万吨左右估计,铁矿石将开启累库周期。

PTA::美国商业原油库存增长,但库存下降,需求减少暂不明确,原油反弹;TA 负荷回升至78.6%,终端新订单不佳,聚酯库存高位,聚酯负荷回落至79.5%。原油高位宽幅震荡为主,TA 供需转弱,盘面跟随原油波动为主。

MEG: MEG 负荷低位略微回升,港口库存上周去库,近两月进口减少,供应端压力稍缓;聚酯负荷回落至79.5%;原油反弹,动煤现货反弹,东北亚乙烯震荡,原料端反弹,而EG 供需累库依旧,EG 宽幅震荡。

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股指/国债:上一交易日, 股指下跌0.33%, 股指反弹0.14%, 股指下跌0.75%。、重型机械板块涨幅领先,资金呈现,锂电、光伏板块跌幅领先,资金呈现净流出。

北向资金净买入12.36 亿元。

欧洲股市反弹,美国标普股指小幅回落。三大股指期货合约基差回落,三大股指期货主力合约基差为正值。

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股指波动率持平,VIX 回落。非农就业报告数据向好,以及近期大宗商品价格下跌使美国经济实现所谓的“软着陆”的可能性有所增加。

外围权益市场走稳,今日股指多头轻仓继续持有,国债反弹,国债多头增持。

油脂:全球流动性收紧,引发资本市场对于全球经济衰退的担忧,原油的回调利空生柴。

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印尼胀棕油库压力较大,不断签发棕榈油出口额度,下调DMO 比率,降税等多举措去库,印尼将DMO 有5 倍提升至7 倍且计划实施B35 生物计划。马来外劳引进缓慢,劳工仍短缺,但高频数据显示7 月初马来西亚棕榈油单产下滑、出口受印尼刺激出口影响下降,马棕油库存或累库。

国内大豆货源充足,开机率略降,豆油库存微增,棕油库存持续低位,不过棕榈油进口利润打开,到港或陆续增加。原油上涨提振油脂,经过前期的大幅下跌后短期或反弹,产地棕油产销及政策、美豆产区天气都是不确定风险因素。

豆粕:尽管全球通胀担忧不减,不过经过前期大宗商品普跌消化,宏观情绪影响减弱,市场注意力转向商品基本面。美国2022 年大豆种植面积预估为8832.5万英亩,低于市场预期,新作优良率连续多周下降,主产区干旱面积增加,农户对于新季大豆产量仍存不确定性。

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美豆旧作供应偏紧,但季度库存增加超过预期。国内大豆短期供应充足,油厂大豆压榨开机率下滑,豆粕库存高位,不过随着进口大豆到港放缓,豆粕库存后期可能会出现拐点,中期油厂买船节奏仍是市场关注重点之一,支撑远期豆粕基差,豆粕跟随美豆运行,关注大豆到港进度及美豆产区天气影响。

棉花:中储棉宣布将组织2022 年第一批中央储备棉轮入,ICE 棉花也延续了触底反弹走势,但郑棉仍呈现均线压制下的弱势震荡。关键在于国内棉市面临两个难解的问题:首先是下游消费低迷问题,纺企以刚需采购为主,原料库存保持低位,未来产业链转移还会继续,相应订单还将减少,并且目前处于6-7 月传统纺织淡季;其次是欧美对疆棉的打压料将延续,即使美国取消加增的关税,对疆棉出口也不会产生大的利好,目前国内棉花相对进口棉存在大幅贴水,依旧消化困难,考虑到距离新花上市仅三个月的时间,商业库存中仍有416 万吨的棉花,大量棉花聚集在上游的局面难以改观。

此外由于美国6 月非农数据表现亮眼,本周加息75 个基点概率上升,商品市场压力不减。

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橡胶:沪胶低位窄幅横盘,成本支撑下原料价格依旧维持偏高水平,减弱了市场对国内公共卫生事件的担忧情绪。2022 年5 月,我国汽车产销分别完成192.6万辆和186.2 万辆,环比分别增长59.7%和57.6%。

上周17 部委联合推出12条汽车消费稳增长政策,政策托底汽车这个支柱行业将有效提振橡胶消费,刺激下游轮胎需求。国内外正迎来割胶旺季,目前橡胶供应在逐步增加但压力不大,海南产区开割推迟。

现货价格偏强给盘面提供支撑。泰国天然橡胶出口量仍受制约,现货价格比较坚挺。

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国内港口库存重新小幅回落,因到港量的减少以及国内下游需求的逐步恢复,带来港口出库率回升。国内加工成本就在13000-14000 一线,橡胶原料价格维持偏高水平。

(文章来源:浙江新世纪期货)

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