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近日,在猪肉价格持续上涨。与此同时,宣布成立猪业三部,瞄准猪业目标实施,提前谋划、提早准备,助推猪业目标实现。(风暴娱乐平台)

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回溯历史,温氏股份一直在不断优化自身的组织架构和管理,使之适合公司的持续发展,凭借着近40年的不断优化和沉淀,积累了应对行业周期的丰富经验。“打铁还需自身硬”在行业低谷期,温氏股份持续练好内功,降本增效,同时发力业务布局多元化、区域布局上全国化,为企业蓄力下一轮周期。

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在本轮猪价上升中,温氏股份吸引了以公募为代表的机构纷纷,机构对温氏股份前景大多持乐观态度。

精细化管理夯实发展基础

1997年,温氏养猪分公司正式成立,并成功将温氏一体化养殖公司整套成熟的经验,创新应用到养猪产业;2016年,温氏成立养猪事业部;2020年,温氏将养猪事业部拆分为猪业一部和猪业二部。如今,为进一步优化公司养猪业务的区域布局,持续推进养猪业务精细化管理,提升管理效率,猪业三部顺势成立。

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对此业内认为,此举有助于公司的精细化管理,助推经营,促使温氏养猪业再创辉煌。

温氏股份继续积极发展养禽业务,持续推进转型升级。近年来,温氏股份养鸡业务生产成绩保持稳定,上市率、料肉比等核心生产指标连续多月处于公司历史高位水平,在行业中竞争优势明显,成本控制在行业中保持优势地位。

未来,温氏股份将在原料采购、配方技术、家禽育种等方面,做精做细养禽业务生产过程中的各个流程和环节,进一步降低生产成本,规划养禽业务每年保持5%左右的出栏增幅。

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除了主营业务回暖,温氏股份旗下的各个产业发展势头强劲。今年2月,温氏股份曾在互动平台表示,筹备子公司拟分拆上市事项正有条不紊地推进,现已完成企业股份制成功改制。

去年9月,温氏集团、恒健投资、华南农业大学签订协议,三方共同组建以中芯种业(温氏种猪)建设为起点的广东畜禽种业集团。此外,温氏旗下生产兽用的大华农,2020年末已完成资产,拟计划再次实现资本化。

对此,市场人士表示近几年温氏在业务架构上动作频繁,业务上更清晰、管理上更精细,一方面起到降本增效的作用;另一方面能更好的借力二级市场助力产业发展。

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行业持续回暖有望实现经营反转

作为国内第一大肉食来源,“猪周期”变动情况一直受到市场高度关注。伴随着前期猪价的持续下跌加之养殖利润的不断亏损,行业产能不断去化,尤其中小散受各种资金压力等因素去化幅度相对较大,生猪养殖业产能也出现了较为明显的集中趋势。

近日来,以温氏股份为代表的生猪养殖行业龙头纷纷发布6月份销售简报,温氏股份6月肉猪销售收入同比增长43.10%,连续三个月主产品销售收入实现正增长。市场关于猪周期反转开启的呼声再起,猪价谷底到反转的迹象显著,盈亏平衡点出现向好趋势。

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3月中下旬以来,全国生猪价格连月震荡上涨,近期更是快速升温。根据国家统计局最新数据,6月下旬生猪(外三元)价格为18.3元/公斤,环比增加1.9元/公斤,涨幅达11.6%。

中国养猪网数据显示,截至7月6日,猪价震荡上涨时长已持续3个月,从11.78元/公斤涨至23.92元/公斤。

温氏股份6月销售简报显示,6月销售肉猪123.20万头,收入25.20亿元,毛猪销售均价17.10元/公斤,环比变动分别为-6.91%、0.72%、8.64%,同比分别增加21.86%、43.10%、20.42%。公司表示,肉猪销售收入同比上升,主要是肉猪销量及销售均价同比上升所致。

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二季度以来,温氏股份强抓基础管理工作,关键生产指标持续改善。根据温氏股份,5月,公司窝均健仔数提升至10.8头、接近2017年最高水平;PSY提升至20左右;产保死淘率降至8%以下;猪苗成本进一步降至390元/头;料肉比降至2.8以下。

生产指标改善带动公司5月综合成本下降至17元/公斤左右,成本下降幅度超预期。

对此,认为,按照6月毛猪销售均价测算,生猪去产能化已接近尾声,下半年猪价回升可期。一方面供给端出栏量处于逐月下降趋势,另一方面需求端疫情管控影响逐渐减弱。

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生猪养殖业务综合成本改善超预期,养猪业步入了正常运行状态,22Q3猪价维持强势或带动温氏股份扭亏。

机构集中调研看好后期发展

随着近期生猪价格上涨,猪产业受关注度明显提升,温氏股份被众多。6月21日,基金、、睿远基金、等逾200家机构电话调研了温氏股份。

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6月22-24日,温氏股份连续组织7场一对一电话会议交流活动,包括、、平安养老、汇添富、民生加银、等77家机构参与。7月8日,等128 家机构,共145位国内外机构投资者调研温氏股份。

在对猪周期的研判上,温氏股份认为,近期猪价有所上涨,逐步进入猪周期右侧通道中,初步判断明年猪价可能会有所好转。预计下半年猪价总体震荡上升,以季节性反弹为主,具体猪价到何种位置,还需要综合分析供给和需求的变化。

温氏股份还在调研中透露,二季度以来,公司猪业进入正常、有序的生产状态,成本控制效果明显,超预期完成目标;同时,鸡、猪、鸭产品销售价格行情均有所好转,公司4月和5月经营业绩逐月好转。公司目前资金充裕,生产经营节奏稳定。

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由于经营态势明显回升,温氏股份6月以来走势强劲,该股6月大涨18%,7月至今大涨逾17%,创出年内新高。

多家机构看好温氏股份。认为,公司养殖成本改善超预期,三季度猪价维持强势或带动公司业绩扭亏,预计2022~2024年每股收益为-0.15元、1.54元、1.31元,结合以往猪价上行期的头均市值水平以及对2023年的出栏量预测,维持目标价31.49元,对应2023年PE约16倍,维持“强烈推荐”投资评级。

(文章来源:中国证券网)

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