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2022年上半年铜价呈现上行回落走势,其主要因全球通货膨胀开始抬头,以及俄乌冲突爆发,叠加铜市库存较往年同期大幅下降,市场供应趋紧,支撑铜价逐渐上行。不过4月份以来,由于美联储加息步伐加快,并且中国疫情导致经济放缓,铜价承压大幅下跌。(风暴平台)

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铜矿供应增长明显,加工费TC上升。据海关总署数据,中国5月铜矿砂及其精矿进口218.9万吨,环比增长16.19%,同比增长0.1%,上半年中国铜矿进口量呈现震荡上升趋势;1-5月铜矿砂及其精矿累计进口1042.2万吨,同比增加6.1%,较1-4月的增加1.5个百分点。

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国内铜矿供应紧张局面已经较此前得到明显改善,随着南美疫情影响减弱,加之铜价大幅上涨,去年下半年以来国内铜矿进口量延续增长趋势。今年上半年,国内铜矿港口库存以及铜矿加工费TC进一步上升,截至7月8日,铜矿加工费TC为73.1美元/吨,已经恢复至2019年一季度的水平。

显示目前铜矿供应得到明显改善。

数据来源: WIND

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国内电解铜产量爬升趋势。今年上半年由于原料供应较去年改善,且硫酸价格表现强势,高利润驱动下冶炼厂生产积极性较强。

据SMM数据,6月中国电解铜产量为85.70万吨,环比上升4.6%,同比上升3.3%。从7月冶炼厂排产计划来看,整体依旧处于检修旺季,金川,南国进入检修对产量影响较大,赤峰也有冶炼厂提前检修降低市场产量预期,其余检修对产量影响均不算太大;但部分大厂从检修中恢复产量也将同步恢复下整体产量将维持高位。

预计7月国内电解铜产量为85.84万吨,环比上升0.2%,同比增长3.4%。后期进入8-9月份,3个主要新扩建计划有望按部就班进展下国内电解铜产量有望稳步攀升。

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数据来源:瑞达期货 SMM

终端行业需求恢复缓慢。二季度国内出现疫情并在之后得到控制,经济活动逐渐改善,不过终端行业虽然环比恢复但是同比仍有较大下降。

具体数据来看,房地产行业,2022年5月投资完成额12979亿元,环比增加13.96%,同比下降7.8%;5月商品房销售面积10970.23万平方米,环比增加25.77%,同比下降31.77%。,2022年5月,家用洗衣机产量679.5万台,同比下降3.3%;空调产量2182.9万台,同比增加0.1%;家用电冰箱产量667万台,同比下降11.5%。

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汽车行业,5月汽车产销量192.6万辆和186.2万辆,环比增长59.7%和57.6%,同比下降5.7%和12.6%。整体来看,目前终端行业随着疫情控制正在呈现逐步恢复态势,不过并未出现强劲的反弹,一方面政策的刺激作用尚未完全释放,另一方面市场信心的修复仍需要时间,使得终端需求恢复表现较为缓慢。

数据来源:瑞达期货 WIND

铜显性库存进入累库周期。截至2022年7月8日,全球铜显性库存报265844吨,较上月末增加23583吨。

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其中COMEX铜库存69973短吨,较上月末减少10576短吨,过去一年呈现小幅增长趋势;LME铜库存133025吨,较上月末增加15275吨,6月下旬以来进入增库周期;上期所铜库存69353吨,较上月末增加17900吨,6月库存自低位呈现回升态势。整体来看,全球铜显性库存处在历

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