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市场表现:(1)本周板块较上周回调3.11%,涨幅超上证综指2.72 pct,跌幅超上证综指2.18 pct,超过 2.26 pct,在31 个申万一级板块中排名第27, PE(TTM)达40.15 倍。(2)各主要细分板块普遍回落,跌幅前三为休闲食品、乳品、啤酒,跌幅分别为5.14%,5.09%与4.68%。

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(3)个股方面、、涨幅位居前三,分别上涨15.8%,13.2%,7.9%;、、跌幅靠前,分别下跌12.2%,12.0%,11.7%。

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观点:继续关注及地产酒。(1)点状疫情扰动再现:行程卡管控从14 天调整为7 天,结合上周疫情管控政策放开,场景复苏预期变好;而安徽、江苏、西安、上海短期点状疫情再现,叠加前期涨幅,重新扰动本周估值。

(2)优选确定性高端白酒,茅台弹性仍大。高端白酒打款、库存表现最优,业绩无虞,因、前期控货影响,中秋、年底发货情况表现和提价预期成为跷跷板两端,报表确定性强但市场表现仍承压;茅台库存、打款、发货相对正常,I 茅台上线以来已超46 亿规模,全年收入超百亿无虞,收入大概率超过公司业绩目标15%,白酒中业绩确定性及弹性均较优。

(3)重点关注地产白酒。地产白酒龙头、古井贡、洋河回款、库存相对表现最好,确定性较强;婚宴回补以及谢师宴短期利好部分单品(国缘对开、口子10 年、20 年、古8);此外,疫情期间劳动力回流对低线城市地产龙头酒利好,结合近两年收购、改革催化,部分低线地产龙头酒、老白干等望迎破局机遇。

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非白酒观点:继续关注餐饮产业链及乳制品。(1)重视预制菜及速冻长期趋势:疫情对BC 端预制菜影响相反,但相对可控。

便利化、低成本、标准化刚性需求结合冷链运力提升,预制菜尤其是B 端预制菜渗透率提升的长期趋势不可逆,结合较低成本短期部分成本回落,C 端盈利稳健。(2)乳制品板块确定性较强。

近两年疫情推升原奶需求,叠加自给率较低推升成本端原奶价格。而今年因供需弱改善,奶价小幅回落,龙头品牌商在拥有可控的奶源基础上,调结构、控费用,盈利压力趋缓,成本压力趋缓。

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投资建议:重点关注白酒公司有贵州茅台、山西汾酒、、古井贡、洋河、、迎驾贡、金徽酒;重点关注的非白酒公司有、、、等。

风险提示:疫情波动以及疫情相关防疫政策可能对消费场景产生影响;疫情情况可能对用工、开工情况产生影响进而进一步影响部分原材料市场价格;部分龙头提价后产品是否能在市场终端顺价可能存在影响;消费需求在疫情中存在波动的影响。

(文章来源:东海)

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