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昨天,2000亿的“锂王”大跌。

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今天,9000亿的“迪王”又大跌,连续两天,赛道遭遇重创。

引发比亚迪大跌的,是关于巴菲特减持的传闻。

据报道,港交所数据显示,比亚迪股份(HK01211,股价270港元,市值7860亿港元)2.25亿股于7月11日被转让给了花旗。于是,市场纷纷猜测,这些股份可能是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。

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如果属实,也就意味着巴菲特在持有14年,获利34倍之后,终于要“跑了”。

受此传闻影响,最大跌幅近14%,比亚迪(SZ002594,股价309元,市值8995.43亿元)最大跌幅超过7%。同时,整个新能源汽车赛道的股票,都出现了较大跌幅。

比亚迪的大跌也引发了市场各种猜测,还有对巴菲特的质疑。

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大家猜测,到底巴菲特是不是真的减持了?

有报道称,比亚迪公司方面盘中给出的回应是,目前还在确认当中。

还有一种说法,伯克希尔哈撒韦的持股目前没有变动。

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对于这种说法,也有人认为可能是“还在走减持的流程”。

截至牛眼君发稿,还没有明确的说法。但牛眼君认为,巴菲特“清仓式”减持比亚迪的可能性不大。

毕竟,这2.25亿股比亚迪的股份,占总股本比例高达7.73%。如果真的要减持,显然需要提前披露,不可能搞突然袭击的。

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而今天盘中,有对比亚迪传闻进行了解读,认为这是一种误读。而该券商的解释,和牛眼君的看法是比较一致的。

该券商指出,该事件起因是港交所数据显示,比亚迪股份的2.25亿股在7月11日被转让给花旗银行。由于伯克希尔哈撒韦总计持股2.25亿股,所以自然会有人猜测或许是巴菲特在清仓比亚迪。

但其实这是误读:真实原因是港交所规则变化,实体股票变成电子股票,而电子股票需要通过花旗、等等券商通道,这些券商都有一个CCASS账户。根据公司跟伯克希尔哈撒韦的交流,目前还没有减持或减持计划,而且如果真要减持自然也要,并没有公告也验证了并非减持。

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或许,正是这个券商的解读,缓解了市场对比亚迪的担忧,下午比亚迪股价明显回升。

然后说一下,如果真的巴菲特要减持比亚迪的话,很可能遭遇市场更多的质疑。质疑的理由,倒不是说他持有14年,赚得盆满钵满了,现在要砸盘。

而是在全市场拥抱新能源的时代,巴菲特却反其道行之,增持传统能源的石油股,而减持新能源的比亚迪。

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据报道,今年6月以来,巴菲特已经多次购买股票。正如巴菲特在西方石油2021年第四季度财报会上所说:对于西方石油,我们能买多少就买多少。

股神用真金白银,表达了对石油股的偏爱。

当然,现在巴菲特到底“跑”没“跑”,目前确实还没有定论。

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但正如牛眼君在标题中所说,不管跑没跑,先给股神点个赞,赞什么呢?

首先,巴菲特对比亚迪的投资,可以说是长期价值投资理念的又一次成功。

巴菲特买比亚迪是2008年的事情,当时股神已经78岁高龄,而比亚迪董事长王传福只有42岁。而比亚迪,也成为当时巴菲特唯一持股的中国公司。

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如今,巴菲特92岁了,持有比亚迪长达14年时间,期间一股没有卖过。持股市值从当年的18亿港元,到现在的630亿港元,获利超过34倍。

试问,究竟有几人能够做到对一家公司如此的长情?(原始投资人除外)

其次,2008年已经78岁高龄,对于很多人来说,已经早就到了躺平享受生活的阶段。而在这样的年龄,还能做出投资比亚迪这样经典的案例,我想也只有股神能够做到了。

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而这一持有,就是18年,真心的不容易。换做是牛眼君,买一只股票,拿一年可能可以做得到,拿两年可能也做得到,拿三年还不买?那多半就是深度被套了,舍不得割肉了。

所以,就算这次股神真的卖掉比亚迪,也必须点个赞。如果他特真的卖掉了比亚迪,那简直就是他投资智慧的最直观体现——买在寂寞无声处,卖在人声鼎沸时。

聊完巴菲特和比亚迪,最后聊一下二季报。

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今天,首批基金二季报出炉了,长城久富混合、长城新兴产业两只主动权益基金公布了二季报,这两只基金都是陈良栋管理。

从二季报看,上述两只基金均在二季度大幅提升股票仓位。一季度末,长城久富混合的股票仓位只有79.43%,但到二季度末提升到了90.53%,很明显在最低迷的时候捡了不少便宜。

另外,长城新兴产业的股票仓位也从一季度末的77.95%提升到了90.52%。两只产品加仓的方向主要是电动智能汽车、光伏风电等。

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就个股而言,重点加仓、和比亚迪,调出了、、等。另外,增持了、英博尔和,减持了。

陈良栋表示,展望下半年市场,经过市场回调和成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局、、创新药、地产产业链等未来有景气度上升的行业。

此外,他看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增全球产业链地位提升带来的投资机会,另一方面是成熟行业具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。

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(文章来源:每日经济新闻)

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