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1. 定制行业规模约为2400 亿,未来或维持稳定略增

家居行业规模稳定略增。

据国家统计局规模以上工业企业主要财务指标数据,家具制造业从2008年的3001.28亿元增长至2021年的8004.60亿元,期间CAGR为7.84%。 2017-2021年,中国家具类零售额在经历持续增长后回落至1666.80亿元。

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根据我们测算,目前定制行业规模约为2400亿元。

中性假设下:中短期新房销售规模维持在15亿方,存量房销售规模约为420万套,橱柜、衣柜出厂端客单价分别为 1 万元、 2.5万元,渗透率分别为65%、35%。以此为基础测算,橱柜行业规模约1009亿元(其中工程业务290亿元),衣柜规模约1358亿元(其中工程业务预计占10%)。

目前,成品家具仍占据我国家具市场主要份额,在低线城市仍存在手工打制柜子,定制家具渗透率还未饱和,渗透率存在一定提升空间。

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1.1. 未来3年存量房更新需求占比或显著提升

1.1.1. 需求端:预计2025存量需求占比提升至25%

新房需求为基本盘,考虑到 08 年以后新房销售规模持续攀升,假设存量房翻新周期为 15 年,我们预计存量更新需求占比在未来 3年或迎来加速提升。

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根据我们存量房模型测算,2022/2023/2024/2025年全国存量更新需求占比约为 19%/20%/22%/25%,每年存量更新需求约为 338 万套/375 万套/439 万套/517 万套。

假设新成交商品住房 15 年翻新一次,2020 年后正好迎来 2005 年开始的新房销售高峰,05-21年我国新房销售规模屡创新高,其中 08-15 年规模增幅最显著,基于此,我们认为未来 3 年存量房更新需求或迎显著上升。

根据我们测算,全国有效存量房规模21 年末约238.1 亿方。

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据国家统计局数据,1999 年全国城镇人均住宅面积 9.8平米/人,对应城镇存量住宅规模 42.87 亿方,假设套均面积 90平米/套,存量住宅规模为 2366 万套。

在此基础上,累加每年商品住宅销售面积,2021 年我们保守预计全国城镇有效存量商品住宅市场规模为 238.1 亿方。

以此为基础,我们假设城镇存量商品房 15 年翻新一次,翻新比例为 10%,平均住宅面积为 100平米/套,模型显示 2022-2025年城镇商品住宅存量翻新套数预计分别为 377、421、 494、579 万套,对应增速分别为 17.9%、11.7%、17.3%、17.3%。

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1.1.2. 家

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